時(shí)間：2023年4月25日 周二
中國市場持續(xù)下壓采購價(jià)格
烏拉圭2022-2023年度的481配額出口量達(dá)到十年來最低
烏拉圭1-4月的牛屠宰量同比減少18萬頭
阿根廷3月份出口占全國生產(chǎn)比例的25%
智利每年第一季度年均減少2%的牛肉進(jìn)口量
第一季度中國的牛肉進(jìn)口量低于所需量
FOB南方共同市場
中國市場持續(xù)下壓采購價(jià)格
中國市場的情況復(fù)雜，4月24日人民幣兌美元匯率跌至1：6.93:，為3月初以來的最低水平，使市場的不穩(wěn)定性加劇。而無法申報(bào)的貨柜目前仍無解決方案。
本周巴西件套的出價(jià)在$5,200-$5,400。上周件套成交價(jià)格在$5450左右，后部位肉在$5750左右。巴西到中國的出口暫停申報(bào)的生產(chǎn)時(shí)間從2月23日延長到3月23日；但是對(duì)于此生產(chǎn)日期之前的貨物的狀態(tài)人們也在靜觀其變，而很多柜子已經(jīng)在陸續(xù)運(yùn)往目的地。
烏拉圭進(jìn)口商還盤價(jià)格在牛前后腱出價(jià)$6,100，牛霖出價(jià)$5,600，眼肉出價(jià)$6,500，牛尾出價(jià)$6,900，80VL碎肉為每噸$3,500。
阿根廷六分體價(jià)格$4,700-$4,800，前后腱$5,600-$5,800，掠奪牛前$4,700，牛霖$5,500-$5,600，小米龍為每噸$6,000-$6,200。
綿羊市場持續(xù)疲軟
綿羊市場依然十分疲軟，價(jià)格也在下跌。據(jù)一位中間商說，上周烏拉圭的9至24公斤羊胴體的銷售價(jià)格為4300美元，但本周一和周二收到的出價(jià)為4000美元，新貨甚至更低，"這說明中國市場正處于明顯的下跌之中"。
"中國人更愿意購買當(dāng)?shù)厥袌錾嫌袔齑娴纳唐?，而不是冒險(xiǎn)購買期貨"一位交易員解釋說。"我們將不得不等待幾周，直到市場穩(wěn)定下來。似乎我們正在觸底的過程中。"另一位經(jīng)紀(jì)人說。
歐洲的希爾頓市場沒有大的變化
隨著歐元對(duì)美元匯率逐漸穩(wěn)定在1.10，阿根廷牛臀部和腰部希爾頓肉塊產(chǎn)品的市場價(jià)格范圍大約在14,500-15,000美元離岸價(jià)左右，而烏拉圭產(chǎn)品的價(jià)格則在13,500-13,800美元離岸價(jià)這一范圍內(nèi)處于較低水平。
這兩個(gè)國家的供應(yīng)量仍然有限，因?yàn)楣５脑讱⒘亢艿汀?span>
首批猶太團(tuán)隊(duì)在該地區(qū)登陸；常規(guī)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)進(jìn)行談判
來自進(jìn)口市場的消息人士告訴WBR，在過去的幾個(gè)小時(shí)里，兩支特殊的猶太認(rèn)證的食品屠宰團(tuán)隊(duì)抵達(dá)烏拉圭并在兩個(gè)行業(yè)里開展工作，這些團(tuán)隊(duì)通常會(huì)有一個(gè)月的屠宰時(shí)間，日常活動(dòng)的時(shí)間低于常規(guī)猶太團(tuán)隊(duì)。這一特殊的猶太團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)的前軀產(chǎn)品價(jià)格約為7,300-7,400美元離岸價(jià)。
另有三組人員也抵達(dá)該地區(qū)，在巴拉圭工廠進(jìn)行操作。
另一方面，進(jìn)口商和該地區(qū)的業(yè)界正在就定期的猶太屠宰合同進(jìn)行談判，這些合同旨在簽訂更大的交易量和更長合同有效時(shí)間。據(jù)估計(jì)，常規(guī)小組的活動(dòng)可以在5月8日左右開始。
在巴拉圭，業(yè)界欲以6500美元離岸價(jià)來成交常規(guī)的前軀產(chǎn)品，而進(jìn)口商出價(jià)比這一價(jià)格低一級(jí)： 6,000-6,300美元離岸價(jià)。該國一家大型工廠本周以6,300美元的價(jià)格簽訂了一份合同。
在阿根廷，有一個(gè)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)開始屠宰，另外兩個(gè)團(tuán)隊(duì)將在未來幾天加入，但其產(chǎn)品仍然沒有確定的價(jià)格。
智利 "燒毀 "庫存，價(jià)格趨于堅(jiān)挺
據(jù)一位中間商說，智利市場的增長持續(xù)比往常緩慢的情況，但是隨著即將來臨的保質(zhì)期到期日，有 "相當(dāng)多的肉類被燒毀"?，F(xiàn)在，幾周前進(jìn)口的貨物正在陸續(xù)抵達(dá)，銷售的最好的是 "薄切"產(chǎn)品（更便宜），但進(jìn)口商已經(jīng)有了更大的胃口。一些進(jìn)口商不得不接受全牛19/20切巴西到岸價(jià)5,800美元和巴拉圭到岸價(jià)5,900-6,000美元的報(bào)價(jià)，以完成本周的新采購。
齋月后對(duì)中東市場的期待
本周伊斯蘭農(nóng)歷中最重要的節(jié)日之一神圣的齋月結(jié)束了。該地區(qū)的出口商預(yù)計(jì)，節(jié)日過后，進(jìn)口商的采購興趣將恢復(fù)，并通過一個(gè)月新的商業(yè)交易后重建他們的庫存。一位地區(qū)貿(mào)易商表示，巴西工業(yè)對(duì)埃及的前軀報(bào)價(jià)在4,200-4,500美元（CFR）之間，而今天的還價(jià)則在3,800-3,900美元之間。
消息人士解釋說，除了埃及鎊對(duì)美元貶值20%之外，官方市場上也缺乏美元來進(jìn)行商業(yè)運(yùn)作。這使得有必要求助于黑市來獲得外幣，但價(jià)格要高得多。
在任何情況下，該代理商都樂觀地認(rèn)為，在未來25-30天內(nèi)，在穆斯林日歷的下一個(gè)節(jié)日，即6月28日舉行的阿德哈節(jié)（Eid-al Adha）或獻(xiàn)羊肉節(jié)之前，運(yùn)往中東的貨物將被談妥。
市場
巴西牛價(jià)下跌拉低南方共同市場指數(shù)
受巴西價(jià)格大幅下跌影響，本周閹牛價(jià)格指數(shù)下跌$0.08-$3.69。
巴西主要養(yǎng)牛州的成品牛平均價(jià)格下跌$0.14，至$3.28/kg cwt，回到了3月底的低點(diǎn)。
其他國家價(jià)格變化不大。阿根廷比出口閹牛由于貨幣貶值，因此出口牛的參考價(jià)格下降了$0.04，至$4.36/kg cwt。
在烏拉圭出口閹牛報(bào)價(jià)為繼續(xù)穩(wěn)定在4.30$/kg cwt。
在巴拉圭，待宰公牛的最新交易價(jià)格為每公斤$3.65，但本周該行業(yè)停止購買，預(yù)計(jì)市場將面臨下行壓力。
巴西
近一年，架子牛價(jià)格累計(jì)下跌11%
4月份（截至18日）圣保羅州的架子牛（活重約375公斤的動(dòng)物）的平均價(jià)值為每頭R$3,552，今年累計(jì)下跌2%，與去年同期相比下跌了11.1%。據(jù)Cepea研究人員稱，價(jià)格的壓力主要是由于供應(yīng)量的增加以及市場的不確定性，限制了需求。
在未來幾個(gè)月，由于2020年和2022年之間對(duì)畜牧業(yè)的投資的供應(yīng)增加，預(yù)計(jì)架子牛的價(jià)格仍然疲軟。這種情況表明，使用集約化育肥目前對(duì)農(nóng)民來說是一個(gè)有吸引力的選擇，因?yàn)楦鶕?jù)Cepea的計(jì)算，架子牛平均占飼養(yǎng)成本的60%-70%左右。
市場
成品牛的價(jià)格呈下跌趨勢
本周，巴西主要牛市的成品牛價(jià)格下跌。這種趨勢包括 "普通牛 "和 "中國牛"，即在屠宰時(shí)不足30個(gè)月的牛。
在圣保羅，中國牛的降幅（R$/@9.5）大于普通牛（R$/@3），兩者之間的差距縮小到R$/@3；分別為R$/268和R$/271。
同樣的情況并沒有發(fā)生在其他州。南馬托格羅索州的降幅最大，普通牛和中國牛的降幅均為R$/15，為R$/256。在巴西的主要產(chǎn)牛州，平均降幅為R$/7，至R$/249。奶牛的降幅沒有那么明顯。這些參考資料是30天付款且免稅的。
目前無論是國內(nèi)還是出口市場，供應(yīng)都相對(duì)充足。
烏拉圭
烏拉圭2022-2023年度的481配額出口量達(dá)到十年來最低
在2022-2023財(cái)政年度，烏拉圭向歐盟的出口量剛剛達(dá)到8000噸，這是自2012-2013年度以來的最低數(shù)量。
8000噸僅僅是17/18以及16/17年度峰值16000噸的一半，當(dāng)時(shí)烏拉圭還可以獨(dú)享481配額， 隨后2020年烏拉圭就只能使用45000噸，且以每年2400噸的速度減少，直到2026年達(dá)到10000噸，這個(gè)額度還必須與阿根廷巴西共享，與此同時(shí)該配額的美國部分相應(yīng)增長。
應(yīng)對(duì)額度減少的策略是優(yōu)先出口單價(jià)高的部位，其他的部位則售賣至其他國家。此前一般來講一頭動(dòng)物大概有90KG可以進(jìn)入481配額，現(xiàn)在則縮減到45-55KG。也就是說配額占用的牛只數(shù)量保持穩(wěn)定在180,000頭/年。
所以目前烏拉圭肉業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是最大化被排除出481配額部位的收益。但收益減少是確定的，否則也不會(huì)存在481配額了。以上情況導(dǎo)致的結(jié)果可能就是谷飼牛只的溢價(jià)會(huì)受到配額減少的影響。
市場
活牛價(jià)格目前依然堅(jiān)挺
活牛價(jià)格依然堅(jiān)挺，供應(yīng)緊張，價(jià)格與上周持平。此外，不同公司的定位仍有很大差距，有的公司愿意為優(yōu)質(zhì)閹牛多付10-15美分的價(jià)格。
目前市場呈現(xiàn)兩個(gè)主要的特征，一個(gè)是需求方出價(jià)差異較大，另一方面供給也非常少。同時(shí)母牛的交易量要大于閹公牛。
大部分肥牛成交在每公斤$4.20/KG胴體重量左右，而對(duì)于280公斤以上的胴體，有些工廠會(huì)支付$4.30。就母牛而言，由于市場比較不穩(wěn)定，交易大多在$3.85-$3.95之間進(jìn)行，優(yōu)質(zhì)個(gè)體最高可達(dá)$4.00/KG胴體重量。
預(yù)定周期大部分還是比較短，但是有工廠提前10天預(yù)定。
本周二有工廠因?yàn)榇罅T工沒有屠宰。但由于最近較低的屠宰量，單日的罷工對(duì)產(chǎn)量的影響不大。
市場預(yù)期大多偏向于保持目前的狀態(tài)，主要的支撐來自于供給的缺乏，屠宰方面會(huì)在本周以及五月上半月達(dá)到481配額的屠宰高峰。
烏拉圭1-4月的牛屠宰量同比減少18萬頭
上周屠宰量有上漲，比例方面閹公牛和小母牛比例有增加（481配額的原因），上周屠宰37324頭，只比前一周增加584頭，同比減少15000頭。
481的屠宰期也引起了閹公牛的屠宰比例增加（17613頭，47.2%）達(dá)到近一個(gè)月以來的最高值。小母牛5065頭，環(huán)比上周增加10%，母牛則減少5% 為13748頭。
主要的屠宰工廠是MF的12廠（4284頭），379廠（4057頭），美麗華7廠（3561頭）。MF集團(tuán)總計(jì)屠宰10615頭（減少2285頭），美麗華屠宰9289頭（增長1719頭）。
在僅剩的一周時(shí)間里，4月份累計(jì)只屠宰了105,343頭牛，因此該月傾向于以不到150,000頭動(dòng)物的加工量結(jié)束，在年度比較中減少了約65,000頭。這樣一來，今年前四個(gè)月的牛屠宰量將剛剛超過70萬頭，比2022年同期減少約18萬頭（-21%）。
阿根廷
阿根廷3月份出口占全國生產(chǎn)比例的25%
3月份冰鮮和冷凍牛肉的出口總量為52,444噸（產(chǎn)品重量），比上個(gè)月減少0.2%，比去年3月份增加1.5%。據(jù)報(bào)告，中國占出口量的78%。
3月份生產(chǎn)近29.36萬噸肉（帶骨），出口量占25.3%。
3月份的均價(jià)為每噸$4,398，每月增長7.2%，與12月的水平相比增長12.1%。
歐盟冰鮮牛肉出口量減少，去往以色列的出口量增加
據(jù)ABC報(bào)道，由于2月份481配額窗口期的影響，3月份歐盟的冰鮮去骨牛肉量大幅下降：3月份出口量為3422噸，環(huán)比上個(gè)月下降了18%。
另一方面，運(yùn)往以色列的經(jīng)過猶太教認(rèn)證的肉類在3月份保持了大量的出貨量，使該國在阿根廷牛肉目的地的排名中占據(jù)了第二位，有1936噸冰鮮肉和2000噸冷凍肉。
同時(shí)，第一批運(yùn)往墨西哥的2.64噸冷凍牛肉，出口額為$32,000，這意味著每噸均價(jià)為$12,100。
第一季度，出口同比增長13%
2023年前三個(gè)月，牛肉出口量達(dá)到15.6萬噸，出口額為6.542億$，與上年同期相比增長13.2%，出口額下降16.4%。本季度的出口量相當(dāng)于22.18萬噸帶骨牛肉。
近12個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示，冰鮮和冷凍牛肉的出口量達(dá)到65.15萬噸產(chǎn)品重量（有93萬噸帶骨牛肉），價(jià)值$33.3億。
3月份內(nèi)臟出口增加
3月份內(nèi)臟和牛肉制品出口總量為13800噸，出口額為$1870萬，環(huán)比上月分別增長了近18%和17%。由于去年三月是俄羅斯入侵烏克蘭的第一個(gè)月，當(dāng)時(shí)與這些產(chǎn)品的兩個(gè)主要目的地之一的俄羅斯的貿(mào)易被猛烈阻止，所以這個(gè)數(shù)據(jù)不具備可比性。在2023年第一季度，內(nèi)臟出口達(dá)到37,300噸，價(jià)值5040萬$。
市場
出口母牛價(jià)格猛跌，尤其是中國母牛
本周肥閹牛的價(jià)格每公斤上漲了10比索。最優(yōu)質(zhì)的品種報(bào)價(jià)在每公斤870-885比索之間，普通品種報(bào)價(jià)則在810-830比索之間。
另一方面，優(yōu)質(zhì)母牛下降了10比索，現(xiàn)在的交易價(jià)格為每公斤700-720比索。被稱為中國牛的工業(yè)母牛則在80-90比索之間急速下跌，達(dá)到每公斤450-510比索。
智利
第一季度牛肉進(jìn)口量年均降低2%
根據(jù)Odepa公布的數(shù)據(jù)，智利在2023年前三個(gè)月進(jìn)口了54,959噸牛肉，均價(jià)為$5,490/噸。數(shù)量同比收縮2%，而價(jià)值中值下降6%。
在此期間的三個(gè)月里，產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，1月份的最低值為18,000千噸，3月份的峰值為18,625噸。
巴拉圭作為跨安第斯市場的供應(yīng)商基本上占主導(dǎo)地位，本季度有28,002噸（占總數(shù)的51%），其次是巴西的18,692噸（34%）。
北美
四月牛存欄下跌4%
美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)4月牛存欄量為1160萬頭牛，同比去年下降了4.4%。3月期間的投放量共計(jì)199萬頭，比去年低1%。3月期間飼用牛的銷售量總計(jì)198萬頭，比2022年低1%。庫存包括712萬頭閹公牛，同比下降6%，450萬頭小母牛，同比下降2%。
據(jù)Drovers報(bào)告，市場銷售量與貿(mào)易預(yù)期相符。
加拿大牛數(shù)量在2023年將繼續(xù)收縮
美國農(nóng)業(yè)部表示，加拿大牛數(shù)量在2023年將繼續(xù)收縮。隨著牛群的減少和小母牛存活率的降低，2023年的幼牛數(shù)量預(yù)計(jì)將比2022年減少。
飼料價(jià)格波動(dòng)和干旱問題再加上美國牛數(shù)量的減少，活牛進(jìn)口數(shù)量將再次下降。
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2023年加拿大牛肉產(chǎn)量為137.5萬噸，比2022年減少2萬噸。
此外，加拿大豬數(shù)量預(yù)計(jì)將在2023年持續(xù)減少。
JBS因市場壟斷支付百萬罰款
JBS之前由于與競爭對(duì)手伙同限制市場供應(yīng)抬高牛肉價(jià)格，愿意向牛肉采購商支付2500萬美元補(bǔ)償。上述補(bǔ)償方案是由原告律師于上周五披露。第二次的賠償方案是在去年向直接的牛肉采購商支付5250萬美元。該方案還在等待法官的審核和裁定。
市場
肥牛價(jià)格穩(wěn)重有跌
在連續(xù)三周創(chuàng)下歷史新高后，肥牛價(jià)格稍有回調(diào)，而一些分析師和農(nóng)民則認(rèn)為市場已經(jīng)達(dá)到最高位。
北方牛價(jià)為$180/百磅，胴體單價(jià)為$288/百磅，比前一周低$2/百磅。Drovers說，南部價(jià)格為$174-$175/百磅，浮動(dòng)在$1左右。
進(jìn)口牛價(jià)格下降
與前一周相比，美國進(jìn)口牛肉價(jià)格走勢偏弱，交易較冷，瘦肉產(chǎn)品的價(jià)格由于由于肥肉價(jià)格的上漲和需求的減少而有所下降。
歐洲
481個(gè)配額的進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠
根據(jù)歐盟委員會(huì)在2022-2023財(cái)政年度截至4月17日的數(shù)據(jù)表示，481配額內(nèi)的牛肉進(jìn)口量共計(jì)27,902噸，僅占到可用的45,000噸的62%。
美國在481配額內(nèi)投放的數(shù)量達(dá)到10,349噸。美國取代了烏拉圭成為了2021-2022年度的481配額的主要供應(yīng)國。而且由于對(duì)烏拉圭的限制，美國還會(huì)一直成為481配額的主要供應(yīng)國。
在2022-2023年的剩下時(shí)間里，美國出口量持續(xù)增長；其他供應(yīng)商的情況并非如此，因?yàn)樗麄兌技性诿磕昝總€(gè)季度的第一天（這一天關(guān)稅有優(yōu)惠）進(jìn)行出口。因此，截至4月17日，第三方的進(jìn)口已經(jīng)全部完成。
烏拉圭是第二大供應(yīng)國，在2022-2023年度達(dá)到8,398噸，超過了阿根廷（7,194噸）和澳大利亞（1,933噸）。新西蘭和加拿大可以給481配額出口，但他們并沒有使用配額。
土耳其降低活牛進(jìn)口補(bǔ)貼金額
在5月14日舉行的選舉前幾周，埃爾多安政府決定對(duì)食品進(jìn)口進(jìn)行一系列削減，以試圖改變執(zhí)政黨會(huì)落選的民意調(diào)查的情況。
在昨天宣布的一系列削減中，進(jìn)口活牛的數(shù)量從50萬頭降至25萬頭。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，在今年的前兩個(gè)月，進(jìn)口量超過65,000頭，由于國內(nèi)供應(yīng)量少和國內(nèi)市場的牛肉價(jià)格高，今年的進(jìn)口進(jìn)行的很順利。
最近幾周，土耳其進(jìn)口商正在抓緊從巴西和烏拉圭進(jìn)口活體動(dòng)物。就烏拉圭而言，有幾家公司正在購買動(dòng)物，填寫檢疫表并收到了進(jìn)口商的預(yù)付款。
葡萄牙和摩洛哥取消食品的增值稅
摩洛哥政府上周四通過了一項(xiàng)法令，說取消了農(nóng)業(yè)食品的增值稅，以幫助降低新鮮和加工食品的價(jià)格。2月份食品通脹率上升至20.1%，總體通脹率為10.1%，這是20世紀(jì)80年代以來漲幅最大的一次。
總理Aziz Akhannouch在每周內(nèi)閣會(huì)議后的一份聲明中說，取消農(nóng)業(yè)食品的增值稅能夠阻止通貨膨脹和農(nóng)產(chǎn)品及食品的價(jià)格上漲。
摩洛哥在取消進(jìn)口關(guān)稅來降低肉價(jià)后，一直從巴西和烏拉圭進(jìn)口牛肉。該國還限制向非洲和歐洲出口西紅柿，以確保國內(nèi)市場的供應(yīng)充足。
另一方面，上周二葡萄牙暫時(shí)取消了總共46種基本保障食品的增值稅，這是António Costa 的社會(huì)主義行政部門為試圖打擊通貨膨脹而實(shí)施的措施之一。這些食品不僅包括水果和蔬菜、面包、牛奶、酸奶、奶酪、油、大米或一些豆類，還包括魚、雞、火雞和牛肉。
大洋洲
澳大利亞肉類行業(yè)期待與中國重新談判
澳大利亞肉類行業(yè)對(duì)其國家與中國重啟貿(mào)易談判來實(shí)現(xiàn)更好的市場準(zhǔn)入表示很高興。農(nóng)漁林業(yè)部長Murray Watt在國會(huì)大廈會(huì)見了中國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)部副部長馬有祥來進(jìn)行重啟貿(mào)易的談判。
澳大利亞肉類委員會(huì)行政長官表示澳大利亞肉類委員會(huì)十分樂于見到中國與澳洲政府之間更密切的對(duì)話，特別是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域部長級(jí)會(huì)議的恢復(fù)。
亞洲
第一季度中國的牛肉進(jìn)口量低于所需量
根據(jù)中國海關(guān)的數(shù)據(jù)表示，中國3月份進(jìn)口了211,000噸牛肉，今年第一季度共進(jìn)口了639,000噸。按照美國農(nóng)業(yè)部2023年進(jìn)口預(yù)期所需的進(jìn)口量（每月約22.7萬噸），2023年第一季度，赤字約為4.2萬噸。
2-3月南共市國家累計(jì)輸華約24.8萬噸，這些貨物將在4-5月抵港，預(yù)計(jì)中國進(jìn)口量將繼續(xù)低于需求。
豬肉方面，3月份進(jìn)口15萬噸，第一季度累計(jì)進(jìn)口53萬噸，同比增長26%。
