2022年第10周世界牛肉報告
時間：2022年3月8日 周三
牛肉貿(mào)易正設(shè)法擺脫俄羅斯金融和物流危機
中國市場保持極度活躍，進口商采購興趣高漲
2月中國的巴西牛肉采購量占巴西牛肉出口量的59%
阿根廷政府預(yù)計2022年第一季度牛肉出口量將不足16萬噸
中國紅肉產(chǎn)量將達非洲豬瘟前水平
中國豬肉和牛肉消費“基本不相關(guān)”
FOB南方共同市場
牛肉貿(mào)易正設(shè)法擺脫俄羅斯金融和物流危機
幾天過去俄羅斯和烏克蘭的戰(zhàn)爭沒有結(jié)束的跡象。與這兩個地區(qū)的貿(mào)易往來困難增加。成百上千的國際企業(yè)宣布暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)，包括船東、船公司、物流公司以及來自不同領(lǐng)域的其他公司。一位該地區(qū)貿(mào)易商告訴記者，在三大國際快遞公司(DHL、UPS和fedex)決定“不再與俄羅斯合作”后，文件很難發(fā)送。另一種選擇是把它們送到歐洲，然后從俄羅斯“陸路”去取貨。“航運公司不想去到俄羅斯。我們可以找到一些解決辦法，但很復(fù)雜?！痹撓⑷耸糠Q，他上周通過Swift系統(tǒng)順利收到了一筆付款，該系統(tǒng)已經(jīng)阻止了幾家俄羅斯銀行在國外開展業(yè)務(wù)。沒有人能預(yù)測未來發(fā)生的事情，盡管受到了經(jīng)濟制裁和Swift系統(tǒng)的封鎖，但我們?nèi)允盏搅诉M口商的付款，但我們面臨物流困難，因為有船運公司暫停了通往圣彼得堡的航線，”另一名貿(mào)易商表示。塔林(愛沙尼亞)或克萊佩達(立陶宛)等港口正在尋找替代方案，但尚不清楚它們將如何處理海上運輸，因為它們是歐盟的一部分，已經(jīng)對懸掛俄羅斯國旗的飛機關(guān)閉領(lǐng)空。巴拉圭出口商正在為巴拉圭牛肉尋找替代市場，這些在途和未裝的牛肉產(chǎn)品最初的目的地是俄羅斯。“一切都變得越來越復(fù)雜。而現(xiàn)在，盧布的疲軟讓所有貿(mào)易都行不通”。在入侵烏克蘭之前，俄羅斯貨幣兌美元的匯率在70以上，周二，在美國宣布決定停止從俄羅斯購買石油后，盧布比周一又下跌了4%，目前為1美元149盧布。
除巴西、埃及以外，沒有其他市場可以銷售牛肝
一名經(jīng)紀人指出，可以作為俄羅斯的替代市場出口牛肝的目的地并不多。該消息人士表示:“巴西運往該俄羅斯的牛肝數(shù)量不大，肯定會轉(zhuǎn)賣到國內(nèi)市場，而巴拉圭每月運往俄羅斯的500噸左右的牛肝也將運往巴西市場。” 俄羅斯采購價格可以達到1600-1800美元/噸，這個價格在其他目的地是不可能達到的。巴西和埃及采購價約為1000美元/噸。香港市場不會買牛肝，所以短期內(nèi)這不是一個可行的選擇。
中國市場保持極度活躍，進口商采購興趣高漲
中國市場保持極度活躍，進口商采購興趣高漲。盡管價格達到歷史高位引發(fā)了一些擔心，貿(mào)易商告訴記者，有人擔心行情會像2019年一樣崩潰，當時價格也是創(chuàng)當時的歷史記錄。另一名經(jīng)理人反映說他的很多客戶已經(jīng)暫時性退出了市場，因為他們認為牛肉價格已經(jīng)漲了太多。阿根廷方面市場需求仍然高漲。目前唯一有錢賺的市場就是中國，其他市場都不能接受報價。一位巴西出口商反映近幾天美元兌雷亞爾匯率下了很多。羊肉方面，烏拉圭9-24公斤羊肉胴體成交價5600-5700美元/噸，統(tǒng)羊六分體價格5100-5200美元/噸。
歐洲希爾頓場保持堅挺
上周阿根廷希爾頓臀腰肉成交價16500美元/噸，對一些人來說，這個格已經(jīng)是天花板了，由于歐元在交易時表現(xiàn)疲軟，預(yù)計正常價格應(yīng)在16300美元/噸左右。烏拉圭方面希爾頓臀腰肉參考價14500-14800美元/噸。一位歐洲進口商堅定認為需求依然強勁，但令人擔憂的是歐元兌美元的匯率，在俄羅斯入侵烏克蘭后，歐元兌美元匯率已經(jīng)下跌。本周二，歐元兌美元匯率為1.08，遠低于2月中旬的1.14。
智利市場因牛肉庫存大表現(xiàn)疲軟
未來幾周巴拉圭牛肉供應(yīng)有望增加的情況下，智利牛肉市場的沒有發(fā)生重大變化。一位進口商表示，由于2月份卡車罷工的影響，“很多貨物”被推遲到貨，庫存仍在增加。此外，人們預(yù)計當選總統(tǒng)Gabriel Boric將于3月11日(周五)發(fā)表就職演說。據(jù)悉，巴拉圭的19-20切全牛參考價6100-6200美元/噸，前部位9切參考價5100-5200美元/噸，80VL碎肉參考價3500-3700美元/噸。
中東北非市場出價較巴西報價相差較多
巴西雷亞爾堅挺和美元的疲軟使與中東和北非地區(qū)的貿(mào)易十分艱難。一名巴西出口商告訴記者，埃及的前部位肉成交的價格大約5200美元/噸，遠低于進口商4700美元/噸的報價。另一方面，該消息人士表示，巴西國內(nèi)消費繼續(xù)保持下降趨勢。就羊肉而言，一個該貿(mào)易商提供烏拉圭羊肉參考價5000美元/噸。
三月末大多是猶太屠宰團隊將離開南美地區(qū)
據(jù)一家進口商稱，在烏拉圭工作的一個猶太潔食團隊將在3月15日進行最后一次屠宰，而另一個屠宰團隊的屠宰計劃持續(xù)到4月4日。巴拉圭方面，消息人士表示，一些屠宰員工將留在巴拉圭直到27日和28日，而其他團隊將在4月3日離開。這些團隊預(yù)計回歸的日期暫定為5月中旬。
南方共同市場閹牛價格創(chuàng)新高
本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)繼續(xù)8美分至4.36美元/公斤，創(chuàng)新紀錄。巴西烏拉圭阿根廷牛價均上漲，巴西育肥牛平均價格上漲主要原因是匯率走強和本地雷亞爾價格同步上漲，美金牛價較上周上漲了10美分至4.1美元/公斤。阿根廷和烏拉圭牛價達南美地區(qū)最高，也是歷史最高價格，本周出口閹牛參考價接近5.1美元/公斤，巴拉圭方面牛價趨勢相反，西方對俄羅斯的制裁限制了向這個國家銷售的可能性，巴拉圭受到了強烈的沖擊。
巴西
2月巴西出口額幾乎翻了一番
2月牛肉出口額達8.9億美元，比去年同期增加了近一倍。根據(jù)巴西對外貿(mào)易部的報告，2月巴西在出口量達159104噸，創(chuàng)歷史最高紀錄，比1月增加13%，比2021年2月增加了56%。平均出口價格為5591美元/噸，環(huán)比增長8%，同比增長23%。豬肉出口額則相反，受中國豬肉庫存恢復(fù)后購買量減少的影響。2月出口均價為2153美元/噸，同比下降11%。
中國市場采購量占巴西牛肉出口量的59%
今年2月，中國采購量在巴西的冷凍牛肉出口的占比為59%，在12月中旬貿(mào)易恢復(fù)后，中國迅速重新成為巴西的主要出口目的地。2月對中國牛肉出口量87087噸，較1月增加了66%。平均出口價格為6275美元/噸，環(huán)比略有上升。美國再次成為巴西出口商的第二大主要目的，巴西對美牛肉出口量16808噸，今年頭兩個月累計出口量3.15萬噸。
冰鮮牛肉對歐盟平均出口價格達四年以來最高水平
今年2月，巴西向歐盟出口了1053噸冰鮮牛肉，平均價格為9817美元/噸，這是自2017年12月以來(四年多前)的最高水平。2022年前兩個月牛肉出口量每年增長3%，達到8011噸，其中冷凍出貨量增長8%(1769噸)，冷凍出貨量增長1%(6242噸)。
Marfrig2021年經(jīng)營結(jié)果達歷史最佳
昨晚Marfrig在發(fā)布2021年IVQ業(yè)績時表示，2021年，Marfrig實現(xiàn)了有史以來最好的業(yè)績，凈收入超過850億雷亞爾，EBITDA為145億雷亞爾。Marfrig董事會主席,馬科斯莫利納說,“北美業(yè)務(wù)創(chuàng)造了新的盈利記錄, 表現(xiàn)優(yōu)秀，也反映了強勁牛肉蛋白需求,據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，人均牛肉消費量達到58磅(26.3公斤),2021年這是自2009年以來的最高水平?！?span>Molina補充說:“事實證明南美業(yè)務(wù)是有彈性的，盡管面臨活牛供應(yīng)減少和牛價持續(xù)高企、中國暫時禁止進口巴西牛肉、國內(nèi)牛肉消費量降至近幾十年來的最低水平等挑戰(zhàn)，但全年銷售增長超過20%，凈收入超過220億雷亞爾?！?span>
巴西有三個月的化肥儲備
巴西化肥行業(yè)協(xié)會安達報告稱，巴西化肥庫存可以支撐未來三個月，這與農(nóng)業(yè)部長Tereza Cristina的說法相矛盾，她曾表示，在10月份之前，巴西的化肥庫存充足。根據(jù)市場代理機構(gòu)的數(shù)據(jù)，該機構(gòu)澄清了巴西目前擁有未來三個月可用的化肥庫存。值得注意的是，目前的交易量高于前幾年的平均水平?！边@些數(shù)據(jù)包括已經(jīng)進港的數(shù)據(jù)。離開原產(chǎn)國運往巴西的在途貨物未包括在計算中。俄羅斯是世界上最大的氮、鉀和磷酸鹽供應(yīng)國之一。
月初效應(yīng)和中國市場需求推高牛價
受中國強勁需求和國內(nèi)需求改善的推動，育肥牛價格上周企穩(wěn)。據(jù)蘇格蘭咨詢公司提供的數(shù)據(jù)，主要出口州育肥牛均價309雷亞爾/15公斤保持了三周的相對穩(wěn)定之后上升了超過2雷亞爾，達到311.7雷亞爾/15公斤。隨著本月初工資的發(fā)放，國內(nèi)需求有所改善，推高了批發(fā)市場的牛肉價格。出口繼續(xù)非?；钴S，符合中國市場出口要求的30個月齡以下活牛，溢價達30雷亞爾/15公斤。
烏拉圭
減少肉類銷售稅將節(jié)省約400萬美元
烏拉圭肉協(xié)主席Conrado Ferber表示，為了“降低政府在肉類銷售鏈條上的成本”，烏拉圭肉類協(xié)會(INAC)提議降低肉類在國內(nèi)市場銷售和出口銷售的稅率，目前稅率分別為0.6%和0.7%。該提案旨在實行可變稅率，目前約為0.5%。該提案已提交給畜牧業(yè)部長Fernando Mattos。據(jù)估計，減稅實現(xiàn)后，大約將剩下鏈條上400萬美元的費用。此外，他還說，對活牛出口征收稅率沒有進行評估。
BPU完成了第一批碳中性牛肉的起運
上周，BPU meat公司和蒙特斯德爾·普拉塔公司聯(lián)合開發(fā)的“零碳肉”首次出口，該產(chǎn)品采用了畜牧業(yè)和林業(yè)相結(jié)合的生產(chǎn)系統(tǒng)。第一批貨物是運往日本的，與德國連鎖餐廳Block House的業(yè)務(wù)也已簽訂。BPU肉類公司董事會顧問Daniel De Mattos表示:“首次出口起運對烏拉圭來說是一個前所未有的里程碑，因為這一產(chǎn)品獲得許可，得益于該國畜牧業(yè)和林業(yè)兩大主要生產(chǎn)部門的共同配合?！?/span> “零碳肉”區(qū)于那些經(jīng)過了畜牧業(yè)-森林生產(chǎn)系統(tǒng)碳足跡測量過程的牛。這種足跡由咨詢公司Climit測算，并由國際認證機構(gòu)SGS根據(jù)ISO 14067標準進行驗證，從牛出生到出欄。可以證實牲畜排放的溫室氣體已被土地上的樹木所中和。BPU肉類公司預(yù)計，今年將生產(chǎn)3.5-4萬頭頭來自碳中性農(nóng)場的牛。
上周育肥牛價格漲幅加劇
育肥牛市場保持上揚趨勢，原本預(yù)計的市場疲軟沒有出現(xiàn)，因此價格繼續(xù)上漲。全國范圍內(nèi)的降雨及時到來，覆蓋了持續(xù)遭受嚴重干旱的北部地區(qū)，一些工廠采購興趣減弱的預(yù)期沒有出現(xiàn)。昨天草飼閹牛參考價達5.1美元/公斤，質(zhì)量最好的牛參考價5.15美元/公斤，其他成交價不超過5-5.05美元/公斤。重型母牛成交價4.85-4.9美元/公斤，小母牛參考價差異較大，價格取決于體重是否可以達到做出口部位肉的水平，否則就要賣到國內(nèi)市場，出口市場的價格要比國內(nèi)市場好很多。預(yù)定時間很短，一般不會超過一周。預(yù)計市場將保持堅挺，未來幾周內(nèi)仍將保持強勁的需求，主要是工廠采購猶太屠宰團隊所需的牛，這些團隊將在本月底撤出。此后價格可能出現(xiàn)拐點。
上周牛屠宰量達今年以來最高
工廠屠宰活動仍然非常繁忙。烏拉圭肉協(xié)統(tǒng)計截止3月5日當周牛屠宰量57609頭，達今年以來最高，較上周增加了4261頭，同比增長了12%，明顯高于去年同期。增長主要集中在母牛，較上周增長了16%至20019頭，閹牛和小母牛屠宰量較上周增長了4%，分別增長至28973頭和7553頭。屠宰活動最活躍的工廠是Las Piedras(379廠)，屠宰量5366頭，Marfrig-Tacuarembó（12廠） 屠宰量5124頭, 其次是Ontilcor (439廠)屠宰量4310頭。Marfrig四家屠宰廠屠宰量15344頭，較上周增長了123頭，美麗華三家屠宰場屠宰量11525頭，較上周增長了1211頭。2月牛屠宰量共計212790頭，創(chuàng)歷年2月屠宰量最高紀錄。
阿根廷
受大火影響，阿根廷政府預(yù)計2023年牛肉供應(yīng)將下降
上周，農(nóng)業(yè)部長Julián Domínguez召開一場新聞發(fā)布會，討論與農(nóng)民部門有關(guān)的幾個問題。在導(dǎo)致俄羅斯入侵烏克蘭的大宗商品價格進一步上漲之前，農(nóng)業(yè)部門就已經(jīng)面臨著多種干預(yù)措施。在牛肉方面，Domínguez證實，政府預(yù)計2023年的牛肉供應(yīng)將會減少，主要原因是Corrientes省超過90萬公頃的土地被燒毀。一位官方消息人士表示，該省的情況將增加出口牛的流入，但“到8月還是個問號”，據(jù)估計，需要3到4年時間才能恢復(fù)生產(chǎn)水平。該省負責大約三分之一的全國畜牧生產(chǎn)，特別是種畜。
政府預(yù)計前四個月牛肉出口量將不足16萬噸
盡管農(nóng)業(yè)部官員試圖平息事態(tài)，表示“不會關(guān)閉出口，也不會增加稅收，”他們認為，1月的出口減少與政府達成的第一季度出口16萬噸牛肉的“協(xié)議”有關(guān)，然后根據(jù)更新的庫存數(shù)據(jù)重新評估這一數(shù)字。Domínguez表示:“我們的目標是維持去年的出口水平。”這意味著，放開國際配額，自由出口加工牛肉，管控其余的牛肉。
預(yù)計2月牛肉出口量與一年前持平
雖然官方數(shù)據(jù)尚未公布，但業(yè)內(nèi)專家表示，預(yù)計2月份的屠宰量將與去年同期相當。
閹牛和特種母牛價格再次上漲
強勁的需求繼續(xù)面臨供應(yīng)短缺，這使待宰牛價格進一步推高。過去的兩個月里，阿根廷比索的出口價格累計上漲了11%。上周最好的英國純種閹牛價格上漲了10比索，價格在475-510比索/公斤，而串種閹牛價格上漲了15比索，目前報價在460-480比索之間。特優(yōu)母牛的價格上周又上漲了10比索，至 425-445比索，這是今年迄今為止的最高漲幅，約24%。主要銷往中國的工業(yè)母牛上周上漲了10比索，至352-395比索，比年初的價格略高5%。
北美
加拿大提高俄羅斯產(chǎn)品關(guān)稅
加拿大政府對俄羅斯入侵烏克蘭的反對方式是取消俄羅斯的最惠國關(guān)稅(MFN)待遇，并對俄羅斯船只關(guān)閉港口，此舉將損害該國的經(jīng)濟。此舉將取消加拿大向世界貿(mào)易組織成員國提供的利益，其顯著表現(xiàn)就是降低商品的關(guān)稅。該政策將對從俄羅斯或白俄羅斯進口到加拿大的貨物征收一般關(guān)稅。根據(jù)普通關(guān)稅，35%的關(guān)稅稅率將適用于“幾乎所有”進口商品。俄羅斯、朝鮮和白俄羅斯是僅有的三個國家。
谷物價格上漲，育肥牛價格下跌
隨著俄烏沖突持續(xù)發(fā)酵，小麥和玉米的價格持續(xù)上漲，而育肥牛市場則繼續(xù)下行。南部地區(qū)活牛成交價140-141美元/百磅，較上周下跌了1-2美元/百磅，北部地區(qū)活牛價格140-143美元/百磅，胴體參考價222-226美元/百磅,下降了3美元/百磅。
進口牛肉價格穩(wěn)中有漲
進口牛肉價格小幅至大幅上漲，交易緩慢緩和。供應(yīng)緊張和對現(xiàn)有產(chǎn)品的強勁需求推高了價格。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的每周報告，運輸延誤仍然是一個主要的貿(mào)易問題。
歐洲
2月糧食價格指數(shù)創(chuàng)歷史新高
2022年2月，聯(lián)合國糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)平均為140.7點，比1月高5.3點(3.9%)，比上年同期高20.7點(24.1%)。根據(jù)糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)，這是一個歷史記錄，比2011年2月的最高值高出3.1個點。植物油和乳制品類指數(shù)領(lǐng)漲。谷物和肉類價格也上漲，而食糖價格分類指數(shù)則連續(xù)第三個月下降。在糧農(nóng)組織的月度調(diào)查中，2月份肉類價格分類指數(shù)平均為112.8點，比上月高出1.2點(1.1%)，比上年同期高出15點(15.3%)。今年2月，國際牛肉價格創(chuàng)歷史新高，原因是巴西可屠宰牛供應(yīng)有限，澳大利亞肉牛重建需求旺盛，全球進口需求強勁。
澳洲
2月澳大利亞牛肉出口量下降11%
澳大利亞Beefcentral表示，2月澳大利亞牛肉出口總量僅為59513噸，比去年同期已經(jīng)很低的66818噸下降了11%，比2017-21年2月份五年平均水平低28%。上個月，日本進口的澳大利亞牛肉為16232噸，比去年同期(17878噸)減少了近10%，而中國進口的澳大利亞牛肉為11531噸，較1月8780噸的低谷大幅增加，僅略低于去年2月(11676噸)。
新西蘭:羊肉、牛肉出口收入勢必上升
預(yù)計2021-2022年度羊肉和牛肉總出口收入將比2020-2021年度增長11%，達96億美元，比5年平均水平高出21%。新西蘭的牛肉和羊肉季中更新顯示，受主要市場持續(xù)堅挺和需求大于供應(yīng)的基本面支持，全球羊肉和牛肉貿(mào)易前景樂觀。B + LNZ首席經(jīng)濟學家Andrew Burtt稱，"美國和中國的強勁需求支撐了第一季度羊肉和牛肉的需求創(chuàng)下最高紀錄，而全球牛肉供應(yīng)趨緊為全球牛肉市場提供了動力。"預(yù)計羊肉出口的平均價格創(chuàng)歷史新高，比5年平均水平高出18%。2020-2021年，羔羊肉出口總額預(yù)計將增長13%，反映出羔羊肉平均價值上升14%。由于2021年春季羊肉產(chǎn)量預(yù)計略低于2020年，預(yù)計羊肉出口量將比上一季下降1%。羊肉和羊肉的出口收入預(yù)計都將增長6%。盡管出口量預(yù)計將下降2%，至49.3萬噸，但2021-2022年度牛肉和小牛肉出口收入預(yù)計將達到49億美元(較2020-21年度增長11%)。受美國牛肉產(chǎn)量下降的影響，預(yù)計美國的進口牛肉需求增長。
亞洲
中國肉類進口量下降了33%
據(jù)路透社報道，海關(guān)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，中國今年前兩個月的肉類進口量較上年同期大幅下降，原因是國內(nèi)供應(yīng)的激增抑制了對國際發(fā)貨的需求。中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，中國進口肉類107萬噸，較上年同期的160萬噸減少33%。由于中國農(nóng)歷新年假期(今年是在2月初)，海關(guān)將1月和2月的數(shù)據(jù)合并在一起。在2018年至2019年期間，致命的非洲豬瘟導(dǎo)致中國豬群大量死亡，中國迅速重建養(yǎng)豬場，擴大國內(nèi)肉類生產(chǎn)。由于供應(yīng)增加，2021年豬肉價格暴跌。
中國的紅肉供應(yīng)將達非洲豬瘟前的水平
今年中國紅肉的生產(chǎn)和進口將達到非洲豬瘟(ASF)疫情之前的水平，非洲豬瘟從2018年下半年開始摧毀了中國的生豬存欄。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部駐北京辦公室發(fā)布的預(yù)測，今年豬肉和牛肉的生產(chǎn)和進口總額將達到6355萬噸，比2021年多170萬噸，與豬瘟出現(xiàn)之前的2016-2017年水平相似。美國農(nóng)業(yè)部辦公室預(yù)計，今年的豬肉產(chǎn)量將增加250萬噸，達到5,000萬噸。就中國而言，豬肉進口每年將大幅下降24%至330萬噸;無論如何，這一產(chǎn)量是2017年和2018年的兩倍多，當時的產(chǎn)量為150萬噸。豬肉進口量下降是由于豬肉產(chǎn)品的國內(nèi)價格下降,考慮到今年中國經(jīng)濟適度增長,進口關(guān)稅提高至12%。牛肉方面，國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計增長2.4%，達到715萬噸，進口量將溫和增長2.5%(遠低于往年)，相當于7.6萬噸胴體重，達310萬噸。美國農(nóng)業(yè)部此前的預(yù)測是，今年中國牛肉進口量為325萬噸。
中國豬肉和牛肉消費“基本不相關(guān)”
美國農(nóng)業(yè)部駐北京辦公室的這份報告稱，豬肉和豬肉消費“在很大程度上不相關(guān)”，因此預(yù)計將持續(xù)到2022年的低豬肉價格，不會像去年那樣影響牛肉價格。截至2021年第二季度，中國國內(nèi)豬肉價格下跌約50%(從50元人民幣至20-30元人民幣)，而牛肉價格則穩(wěn)定在85-90元人民幣。美國農(nóng)業(yè)部表示，自非洲豬瘟以來，中國的消費習慣已經(jīng)改變。豬肉在動物蛋白質(zhì)消費(包括水產(chǎn)蛋白質(zhì))中所占的比例從60%上升到50%，預(yù)計將無法達到以前的市場份額。
