2021年第25周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2021年6月23日 周三
阿根廷政府宣布將限制牛肉出口至去年同期的50%，直至8月底
中國豬肉價(jià)格下跌開始對牛肉產(chǎn)生影響
6月巴西牛肉出口節(jié)奏良好，價(jià)格上漲
2020/21年度烏拉圭牛肉產(chǎn)量增長18%
1-4月美國牛肉進(jìn)口量下降了7%
巴西和澳大利歐亞牛價(jià)的高位運(yùn)行將持續(xù)多久
FOB南方共同市場
中國豬肉價(jià)格下跌對牛肉產(chǎn)生影響
中國豬肉價(jià)格正在拉低所有肉類價(jià)格。由于價(jià)格下跌已經(jīng)將近50%，豬肉供應(yīng)商已經(jīng)停止向中國報(bào)盤。一位貿(mào)易商稱，“中國本土鮮豬肉的價(jià)格已經(jīng)低于進(jìn)口凍肉，消費(fèi)者已經(jīng)不再消費(fèi)進(jìn)口凍肉?！迸Ｈ庑枨蟪掷m(xù)堅(jiān)挺，但是沒有成交價(jià)參考，買家傾向于等供應(yīng)商報(bào)盤價(jià)進(jìn)一步下調(diào)。 其他進(jìn)口商因?yàn)槭袌龅木薮蟛淮_定性不愿還價(jià)。 香港市場仍然不佳，這也是為什么前腱放在前部件套里賣更好的原因。羊肉方面，9-24公斤羔羊胴體報(bào)價(jià)5800美元/噸，較一周前下跌了將近1000美元/噸。另一位經(jīng)理人反映上周羔羊胴體參考價(jià)6100美元/噸，周二有還價(jià)在5550美元/噸。
預(yù)計(jì)中國市場保持堅(jiān)挺
由于中國已經(jīng)成為主要牛肉出口市場，而下半年的需求是最大的一段時(shí)間，為春節(jié)假期備貨的采購也發(fā)生在下半年?？紤]到今年前幾個(gè)月中國市場之堅(jiān)挺，下半年的價(jià)格將更上一層樓。但中國市場近幾周的發(fā)展趨勢并沒有證實(shí)這一預(yù)測，需求堅(jiān)挺，采購意向也很多，但價(jià)格看起來并不會持續(xù)上漲。阻礙價(jià)格上漲的主要原因是中國市場豬肉價(jià)格的下跌，并且沒有反彈趨勢。盡管政府稱豬肉產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)到了非洲豬瘟之前的水平，仍有人認(rèn)為此次價(jià)格下跌是由于農(nóng)戶擔(dān)心更具傳染性的新型豬瘟病毒導(dǎo)致疫情復(fù)發(fā)，從而造成更嚴(yán)重的損失而提前出欄。支撐牛肉價(jià)格堅(jiān)挺的原因是主要牛肉供應(yīng)國產(chǎn)量處于低水平，加之阿根廷降低牛肉出口量，尤其是對中國的出口。因此中國市場牛肉與豬肉價(jià)格差將擴(kuò)大，而豬肉價(jià)格難有大幅回彈。據(jù)預(yù)測，下半年牛肉價(jià)格將保持堅(jiān)挺，而就目前來看價(jià)格沒有大幅增長。
歐洲市場聚焦阿根廷
最近歐洲市場沒有新成交，而是在關(guān)注阿根廷政府將對于牛肉出口采取什么新政策。上周阿根廷希爾頓臀腰肉有零星成交，成交價(jià)15200-15500美元/噸離岸價(jià)，大多數(shù)進(jìn)口商還價(jià)在14800-15000美元/噸。如果阿根廷出口開放，供應(yīng)會增加，價(jià)格將會下降一些。進(jìn)口商指出，歐洲需求復(fù)蘇，且目前牛肉庫存量低。烏拉圭希爾頓臀腰肉成交價(jià)在13500-13700美元/噸。
中東北非市場沒有成交
中小型巴西牛肉供應(yīng)商仍然在中東北非市場成交困難，尤其是在埃及市場。據(jù)巴西工廠稱，按照目前的牛價(jià)，前部位肉成本達(dá)5000美元/噸，比埃及進(jìn)口商的還價(jià)高出300-500美元/噸。該工廠人士稱，“這個(gè)市場目前太難做了，我已經(jīng)兩個(gè)月在該市場沒有成交了?！?span>
美國牛肉進(jìn)口市場也呈現(xiàn)下跌趨勢
在一段相對強(qiáng)勁的時(shí)期之后，美國市場走軟。據(jù)一名貿(mào)易商說，今天實(shí)際上沒有收到新的訂單，烏拉圭90CL配額產(chǎn)品的離岸價(jià)5000美元/噸，95CL產(chǎn)品的離岸價(jià)5200美元/噸。這位消息人士總結(jié)說:“目前中國和美國的市場都發(fā)生了翻天覆地的變化，而歐洲正在試圖做出反應(yīng)。
阿根廷和巴西雷亞爾堅(jiān)挺共同將南方共同市場閹牛價(jià)格推至新高
在巴西貨幣政策委員會上周公布會議記錄后，美元匯率突破了5雷亞爾的下限，并承認(rèn)基準(zhǔn)利率可能會以更高的速度上調(diào)。盡管巴西育肥牛的雷亞爾價(jià)格較上周幾乎保持不變，雷亞爾匯率上升1.5%使美元牛價(jià)增長了7美分至4.08美元/公斤，達(dá)2011年以來最高。阿根廷方面，英國純種閹牛上周價(jià)格反彈，美元價(jià)格上臟19美分至3.74美元/公斤，包含出口稅。巴拉圭待宰牛價(jià)格上漲了5美分至3.45美元/公斤。烏拉圭市場堅(jiān)挺，參考價(jià)格保持不變，特種閹牛4-4.05美元/公斤。南方工體歐諾個(gè)市場閹牛價(jià)格指數(shù)較上周增長了9美分至3.95美元/公斤。
巴西
六月出口量保持良好節(jié)奏，出口均價(jià)上漲
六月前13個(gè)交易日巴西牛肉出口量97584噸，平均出口離岸價(jià)5160美元/噸。較2020年六月出口額下增長了3.8%，平均價(jià)格上漲了20%，并在六月第三周保持了這一趨勢。雞肉和豬肉的出口量也有增長，相比2020年，雞肉出口量增長了15%，平均價(jià)格增長了27%，豬肉出口量增長了3%，平均出口價(jià)格增長了21%。
5月馬托格羅索州牛屠宰量下降了10%
巴西活牛存欄最大的州馬托格羅索州（約占總存欄量的15%）五月屠宰量將同比下降了10.1%，至39.2萬頭。今年前五個(gè)月馬托格羅索州屠宰總量181萬頭，較去年同期減少了23.3萬頭，減少了11.4%。五月公牛屠宰量22.297萬頭，牧牛圖再亮16.92萬頭，母牛屠宰量僅占總屠宰量的43.2%。五個(gè)月的總屠宰量中，母牛屠宰量78.1萬頭，也占總屠宰量的43.2%。應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所表示，屠宰量減少最顯著的地區(qū)主要在繁殖區(qū)(該州西北部)，而越冬區(qū)屠宰量增加。
育肥牛市場找到新平衡
本周巴西多數(shù)出口州育肥牛價(jià)格穩(wěn)定，需求端非常謹(jǐn)慎，訂貨時(shí)間拉長，尤其是圣保羅州，已經(jīng)連續(xù)11天保持平穩(wěn)。一些工廠本周沒有采購，米內(nèi)羅三角洲和南里奧格蘭德州牛家持續(xù)上漲，漲幅不大。國內(nèi)市場下半月通常給肉類價(jià)格會壓低，尤其是后部位肉價(jià)格。本周后部位肉參考價(jià)下跌了0.8雷亞爾/公斤至22.3雷亞爾/公斤。前部位肉價(jià)格僅下跌了0.1雷亞爾/公斤，下跌至17.7雷亞爾/公斤。批發(fā)市場仍然受到國內(nèi)消費(fèi)的顯著下降影響，這是下半月的典型情況。
烏拉圭
平均體重繼續(xù)增長
由于出口市場為體重較大的閹牛售價(jià)可觀，閹牛平均胴體重量持續(xù)增長。截止4月烏拉圭肉協(xié)最近一次發(fā)布的數(shù)據(jù)前的12個(gè)月內(nèi)閹牛平均體重283.9公斤，創(chuàng)新紀(jì)錄。截止2020年4月的12個(gè)月內(nèi)閹牛平均體重276.3公斤，今年4月的平均體重增長了7.6公斤。牛肉行業(yè)中體重較大的閹?？梢再I上更好的價(jià)錢，因此生產(chǎn)者對此做出反應(yīng)。在胴體重量上上烏拉圭仍需繼續(xù)努力，在美國等發(fā)達(dá)國家的牛只平均體重更重一些。澳大利亞的公牛和母牛體重繼續(xù)創(chuàng)新紀(jì)錄，第一季度的體重紀(jì)錄分別為341公斤和281公斤。烏拉圭的閹牛體重比澳大利亞輕57公斤，母牛均重較澳大利亞輕45公斤。
2020/21年度牛肉產(chǎn)量增長了18%
2020年七月至2021年六月，烏拉圭牛屠宰量229萬頭，較上年增長了31萬頭，增長率15.7%。逆轉(zhuǎn)了前一年15.8%的大幅下降。烏拉圭牛肉屠宰量在2019/20年僅不足200萬頭，是六年來的最低水平，但屠宰量迅速復(fù)蘇，因?yàn)檫@種下降的原因不是周期性的保留種群，而是活牛供應(yīng)的減少尤其是閹牛。2017年和2018年大量出口活牛。當(dāng)2018年出生的下一代開始達(dá)到屠宰重量時(shí)，屠宰量很快就恢復(fù)了。由于平均體重增長，牛肉產(chǎn)量的增長將超過屠宰量的上漲。據(jù)估算，到2020年7月至 2021年6月，烏拉圭牛肉產(chǎn)量將達(dá)59.3萬噸，年增長超過9萬噸，增長率18.2%。達(dá)在過去九年里是第二高屠宰量， 2016/17年牛屠宰量超240萬頭，牛肉產(chǎn)量60.7萬噸。當(dāng)時(shí)的平均胴體重量為251.9公斤，而今年的胴體均重估計(jì)為259.3公斤，達(dá)歷史最高。
育肥牛市場價(jià)格和行情與上周保持一致
育肥牛參考價(jià)和市場狀況都沒有變化，像上周一樣，訂單的價(jià)格差距很大，大家對育肥牛興趣繼續(xù)增加。特種閹牛4-4.05美元/公斤，重型母牛3.8-3.85美元/公斤，一些工廠的意向價(jià)停留在最低的范圍水平。工廠對大體重的牛需求堅(jiān)挺，尤其是做猶太屠宰的工廠，預(yù)定較短的期貨，大約在一周，不需要大體重牛的工廠預(yù)定時(shí)間在15-20天。燕麥牧場漲勢有所延期，所以燕麥育肥的特種閹牛供應(yīng)較少。預(yù)計(jì)市場將在目前的水平保持堅(jiān)挺。
兩周內(nèi)牛屠宰量下降了約10000頭
上周牛屠宰量減少了6000多頭，較兩周前的屠宰量最高峰累計(jì)減少了10000頭。烏拉圭肉協(xié)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，截止6月19日的一周，屠宰量48420頭，上周四的大罷工，加上歐洲481配額窗口期的結(jié)束，對屠宰活動(dòng)產(chǎn)生了影響。主要是閹牛屠宰量下降，本周下降了5711頭至21229頭，母牛屠宰量下降了353頭至20033頭，小母牛屠宰量保持5793頭。屠宰量最大的工廠是Tacuarembo（4279頭），Athena-Carrasco（3619頭），Athena-Canelones（3556頭）。Marfrig四家工廠屠宰總量12563頭， Athena三家工廠屠宰總量10601頭，本周兩家集團(tuán)屠宰量分別降低了2000頭左右。6月截止19日，烏拉圭牛屠宰量累計(jì)151698頭，較去年同期增加了29.5%。
阿根廷
政府宣布將限制牛肉出口量不超過去年的50%，直至8月末
昨天政府宣布了一項(xiàng)新的牛肉出口計(jì)劃。本期牛肉周報(bào)發(fā)表之時(shí),總統(tǒng)令的內(nèi)容(DNU)尚未完全公布,但政府宣布了一般條款，牛肉出口量不得超過2020年出口量的50%，二分體，四分體，和以下其中部位肉禁止出口:肋排、玫瑰肉、牛腩、大米龍，臍橙板、肋排邊、肩胛。下午，出口商表示強(qiáng)烈反對，以至于政府承諾今天為他們舉行一次“澄清會議”。質(zhì)疑聲包括上個(gè)月被出口禁令豁免的希爾頓481和美國等關(guān)稅配額和以色列市場的出口(其大使上周強(qiáng)烈抗議)是否包含在50%的出口限制中。阿根廷2020年出口牛肉量89.7萬噸，如果配額包含在50%的出口限制以內(nèi)，每月可出口牛肉量為37375噸。此外,據(jù)稱，農(nóng)牧漁業(yè)部將在一個(gè)月內(nèi)將推出一個(gè)畜牧計(jì)劃 ,其主要目標(biāo)是提高牛肉產(chǎn)量,超過當(dāng)前的320萬噸,至500萬噸/年。他們正在為此研究的措施，正如生產(chǎn)發(fā)展部部長Matías Kulfas在一次采訪中所說，將實(shí)行包括稅收激勵(lì)、技術(shù)和牧場的軟信貸，以及增加屠宰重量的激勵(lì)措施。政府在會上表示,當(dāng)國內(nèi)市場牛肉的價(jià)格穩(wěn)定, 可以允許出口量擴(kuò)大,這在一個(gè)的2021年第一季度按年計(jì)通貨膨脹率62%的國家似乎是一個(gè)笑話。鑒于糟糕的經(jīng)濟(jì)形勢和近9萬人死于Covid-19，本屆政府在今年的中期選舉中表現(xiàn)一般，9月將舉行初選，11月將舉行第二輪選舉。最近到來的疫苗將是主要的支撐依據(jù)，而“價(jià)格便宜”的肉類似乎是另一支撐。
出口政策發(fā)布之前，工業(yè)母牛價(jià)格下跌，優(yōu)良母牛價(jià)格反彈
上周有關(guān)牛肉出口的各種官方聲明在不知道具體細(xì)節(jié)的情況下引發(fā)了軒然大波，在這種背景下，牛肉價(jià)格先是大幅下跌，然后又回升。最終，與兩周前相比，閹牛的價(jià)格下降了5至10比索，特優(yōu)母牛的價(jià)格下降了15比索。最好的英國純種閹牛參考價(jià)320-330比索/公斤。印度串種閹牛305-315比索/公斤。特優(yōu)母牛參考價(jià)255-260比索/公斤，工業(yè)母牛略有下跌，目前的參考價(jià)在195-215比索/公斤。
北美
1-4月美國牛肉進(jìn)口量下降7%
今年4月，美國牛肉進(jìn)口量同比增長1.5%，但1-4月累計(jì)進(jìn)口量與去年同期相比下降了7.0%，與2019年同期相比，今年迄今的牛肉進(jìn)口下降了4.0%。預(yù)計(jì)2021年美國牛肉進(jìn)口將同比下降10%-13%，這將使牛肉進(jìn)口總量低于2015-2019年的平均水平。2015-2019年期間，澳大利亞是美國最大的牛肉進(jìn)口來源國，其次是加拿大，第三位是新西蘭，墨西哥排在第四位，巴西、尼加拉瓜和烏拉圭分別排在前七位，進(jìn)口自排名前七名的來源國的牛肉進(jìn)口量占總量的98.7%，進(jìn)口自排名前四名的來源國的牛肉進(jìn)口量占總量的85.5%。今年前四個(gè)月，澳大利亞從第一大進(jìn)口來源國退居第四，同比下降了48.1%，排在第一位的是加拿大，其次是墨西哥和新西蘭。2020年由于疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，牛肉進(jìn)口量飆升至2015年以來的最高水平。
進(jìn)口牛肉價(jià)格由穩(wěn)轉(zhuǎn)弱
美國進(jìn)口牛肉價(jià)格由穩(wěn)轉(zhuǎn)弱。上周貿(mào)易活動(dòng)走緩，國內(nèi)市場的大量供應(yīng)給進(jìn)口價(jià)格施壓。
育肥牛價(jià)格上漲2 美元/百磅
市場對優(yōu)質(zhì)牛的追求推動(dòng)了市場價(jià)格上漲，貿(mào)易量有輕微增長。南部地區(qū)育肥牛成交價(jià)122美元/百磅，上漲了2美元/百磅。北部地區(qū)養(yǎng)牛戶追求分級等級高的牛，活牛市場價(jià)上漲至124-126美元/百磅，胴體成交價(jià)190美元/百磅。
歐洲
世界糧農(nóng)組織預(yù)測2021年全球牛肉產(chǎn)量將增長1.2%
糧農(nóng)組織發(fā)布了全球肉類生產(chǎn)預(yù)測報(bào)告。到2021年，全球牛肉產(chǎn)量將增長3.4%，達(dá)3.456億噸。與此同時(shí)，中國、巴西、越南、美國和歐盟的產(chǎn)量將上升，而澳大利亞、菲律賓和阿根廷等其他大國的產(chǎn)量將下降。牛肉產(chǎn)量將達(dá)7240萬噸，比2020年增長80多萬噸，增長約1.2%，與2019年持平。同時(shí)，到2021年，羊肉產(chǎn)量將增加30萬噸，增長1.3%，達(dá)1650萬噸。中國肉類產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過8300萬噸，比去年增加500萬噸，增幅約6.5%，各類肉類產(chǎn)量均有所增加。豬肉預(yù)計(jì)將占肉類總產(chǎn)量的80%以上，由于對價(jià)值鏈的高投資和努力控制非洲豬瘟病毒(ASF)的傳播，豬肉產(chǎn)量將繼續(xù)增長。盡管國的肉類總產(chǎn)量有所恢復(fù)，但估計(jì)仍比2018年的水平低570萬噸，這促使中國從巴西和歐盟的進(jìn)口量增長。世界肉類貿(mào)易預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到4200萬噸，與2020年相比出現(xiàn)一定的停滯，僅增長0.4%。牛肉貿(mào)易將增長20萬噸(+1.1%)至1200萬噸。
JBS又一次大手筆在英國收購工廠
JBS在不到15天內(nèi)完成了第二次收購。由JBS美國公司控股的Pilgrim’s Pride公司上周宣布以9.52億美元的價(jià)格收購世界上最大的配料公司之一Kerry消費(fèi)食品公司在英國的預(yù)加工食品業(yè)務(wù)。據(jù)《Valor》報(bào)道，上周，這家巴西公司已經(jīng)完成了對澳大利亞豬肉生產(chǎn)商里維拉的收購，收購價(jià)為1.35億美元。Pilgrim's以8.5倍(EV/Ebitda)的價(jià)格收購了Kerry的股權(quán)。該公司去年盈利7.25億英鎊，是英國肉類加工食品行業(yè)最大的公司之一。在一份報(bào)告中，皮爾格林強(qiáng)調(diào)了Kerry熟食部門的領(lǐng)導(dǎo)地位。該部門最近還推出了一個(gè)品牌的草本產(chǎn)品。據(jù)知情人士估計(jì)，收購Kerry部門將使Pilgrim成為 “英國的Seara”。JBS在英國已經(jīng)擁有雞肉工廠Moy Park，豬肉工廠Tulip。此次收購?fù)瓿珊螅?span>Pilgrim公司的員工數(shù)量將從5.8萬人增加到6.25萬人。該收購交易預(yù)計(jì)將在今年第四季度完成。
亞洲
巴西和澳大利亞多牛高價(jià)將持續(xù)多久
世界上兩個(gè)主要牛肉出口國正在經(jīng)歷補(bǔ)充庫存的階段，這將牛肉價(jià)格維持在歷史高位?？紤]到國際市場的堅(jiān)挺，牛肉的銷售價(jià)格也很高。在一場由梅特肉類國際集團(tuán)(MIG)在中國組織的視頻會議上，來自澳大利亞的Simon Quilty、巴西咨詢公司Agrifatto的Lygia Pimentel和Rafael Tardáguila (WBR)都參加了會議。Quilty預(yù)計(jì), 澳大利亞安格斯谷飼牛在今年第一季度的價(jià)格平均為4.59澳元/公斤 (約3.53美元/公斤),將在今年的剩余時(shí)間保持在這一水平。從2022年第二季度開始逐漸下降,這將加重對明年下半年。他預(yù)計(jì)，2022年最后一個(gè)季度，這類商品的平均價(jià)格為每公斤3.73澳元。同時(shí)，Pimentel強(qiáng)調(diào)，巴西牛養(yǎng)殖者的利潤仍處于歷史高位，這讓養(yǎng)牛戶不愿屠宰母牛，而是保留育種。這使得育肥牛市場持續(xù)過熱。但她也強(qiáng)調(diào)，近年來，小母牛的屠宰量穩(wěn)步增長，已達(dá)到總屠宰量的11%。在此基礎(chǔ)上，她預(yù)測，牛犢價(jià)格將在2022年，甚至可能是2023年保持高位，因此在種牛群中保留更多母牛的意愿將持續(xù)下去，使屠宰量保持在相對較低的水平。Pimentel預(yù)計(jì)，2021年巴西屠宰量將達(dá)3540萬頭，比2020年減少100萬頭，這是本世紀(jì)初以來的最低數(shù)字。
中國生豬期貨價(jià)格達(dá)歷史最低
近幾個(gè)月生豬屠宰量的增加導(dǎo)致中國大連期貨市場生豬價(jià)格下跌30%。“非洲豬瘟”爆發(fā)后，有關(guān)部門鼓勵(lì)增加生豬產(chǎn)量和重建庫存，影響了豬肉價(jià)格。由于生產(chǎn)商擔(dān)心價(jià)格會進(jìn)一步下跌，提前屠宰，情況已經(jīng)惡化。此外，他們還對在中國一些地區(qū)蔓延的第二波病毒感到擔(dān)憂。最近的豬肉價(jià)格波動(dòng)促使中國國務(wù)院國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了一份聲明，承諾“保持豬肉市場的供應(yīng)和穩(wěn)定價(jià)格”，但沒有具體說明可能采取的措施。
中國宣布百萬美元的生產(chǎn)者扶持計(jì)劃
國有媒體援引國務(wù)院的消息稱，中國將向農(nóng)民提供200億元人民幣(約31億美元)的補(bǔ)貼，以幫助他們應(yīng)對化肥和柴油價(jià)格的上漲。據(jù)路透社報(bào)道，國務(wù)院在一次例行會議后表示，中國將減輕因原材料價(jià)格上漲而受到打擊的小企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
