2020年第46周世界牛肉報告
時間：2020年11月18日 周三
受天津港影響，中國市場前景慘淡
歐洲希爾頓產(chǎn)品繼續(xù)下跌
巴西牛肉出口量增速驚人
巴西第三季度出口量占總產(chǎn)量的三分之一
十月烏拉圭出口量增長
阿根廷牛肉出口商宣布投資近1.9億美元
FOB南方共同市場
受天津港影響，中國市場前景慘淡
中國約50%的進口商品通過天津口岸進港，天津港突然癱瘓放大了出口商和市場經(jīng)理人的擔憂,他們反應上周中國當局有關從南美地區(qū)進口牛肉新冠病毒檢測的負面新聞報道增加。鑒于集裝箱留在港口無法卸貨的成本過高，船公司本周沒有預訂更多開往天津的貨船。一位貿(mào)易商反映，冷凍牛肉市場情緒緊張，一位中國進口商稱近兩周天津市的牛肉庫存無法運輸和銷售。“我們不知道何時才能正常銷售，政府機構建議我們延遲肉類進口活動?！币晃皇袌鰠⑴c者稱。另一位貿(mào)易商表示，過去一周，“到處都是關于進口食品包裝進行核酸檢測的抱怨。他說:“業(yè)務陷入了困境，接下來的幾個月時間里肯定還會繼續(xù)?！彼A測，“我們將連續(xù)幾周保持這種狀態(tài)，直到風頭過去才能結束。現(xiàn)在工廠報盤都是中國新年后到港的貨。”一位經(jīng)理人稱，進口商擔心他們進口的肉類檢測出陽性，這樣官方將會對貨物進行銷毀處理。中國進口商認為，與其他供應國相比，烏拉圭是一個更安全的進口國家，即便是新西蘭等對疫情已取得一定控制的國家。本周烏拉圭畜牧部長否認阿根廷《民族報》稱烏拉圭在出口肉類中檢測出養(yǎng)性。部長稱這些信息是“假新聞”，并保證到目前為止“烏拉圭出口的所有肉類產(chǎn)品沒有受新冠病毒污染”。烏拉圭總統(tǒng)在慶祝肉類行業(yè)日的晚宴上強調(diào)了在疫情控制中政府所承擔的角色的重要性。上周三據(jù)阿根廷牛肉促進協(xié)會(IPCVA)報道，上海新一屆中國國際進口博覽會(CIIE) “為阿根廷出口商帶來了好生意”。在最近舉行的CIIE國際貿(mào)易會議上，每噸的價格約為4500美元，比年初的平均水平高出18%。阿根廷牛肉展臺是食品和農(nóng)產(chǎn)品展廳觀展人數(shù)最多的展臺。IPCVA說，因為它是少數(shù)幾個有西方對話者的過國家之一，不像其他國家的展臺上，都是有當?shù)刭Q(mào)易商或分銷商。一位阿根廷商人稱，展會受到了新冠疫情的影響，IPCVA主席Sebastian稱，“盡管如此，我們?nèi)杂性S多觀展者來訪、咨詢和交流，我們非常滿意，我們的付出的努力也值了。”巴拉圭方面對臺灣市場出口順暢，牛柳成交價9000美元/噸，牛前3900美元/噸。
歐洲希爾頓產(chǎn)品繼續(xù)下跌
希爾頓臀腰肉在現(xiàn)貨市場繼續(xù)跌穿至幾年來從未達到的水平。本周少數(shù)工廠成交價6200-6300美元/噸，最低甚至達到6000美元/噸。一些認可度好品牌能賣到6800-7000美元/噸。一位歐洲進口商稱貿(mào)易量僅為正常水平的20%，一些客戶選擇在發(fā)船之前直接集凍起來。
埃及市場需求增長，但價格無法成交
巴西出口商發(fā)現(xiàn)埃及的前部位肉需求增長，但價格距成交價相差較遠。一位出口商告訴記者上周意向成交價3700-3800美元/噸，由于活牛價格持續(xù)上漲，目前已經(jīng)很難成交了。進口商還價最高3500美元/噸，很難成交。有人稱工廠更希望把活牛價格的上漲轉(zhuǎn)嫁到巴西國內(nèi)市場，但需求受到了抑制。“我們認為，這是巴西政府停止向弱勢人群提供600雷亞爾的緊急援助的影響。”
智利市場迎來旺季，沒有出現(xiàn)巨大變化
智利市場迎來了假期的需求旺季，但需求較以往同時期相差較遠，巴拉圭出口商稱國內(nèi)市場需求慘淡，全牛20件套成交價5250-5350美元/噸。盡管工廠想成交到5400，需求疲軟無法實現(xiàn)。
巴西牛價繼續(xù)拉動南方共同市場閹牛價格指數(shù)
南方共同市場閹牛價格指數(shù)本周再次上漲4美分，上漲至3.22美元/公斤，達2019年11月至今一年以來最高。影響閹牛價格指數(shù)上漲的主要因素還是巴西牛價，盡管近幾周來上漲趨勢有可能停止的跡象。股市指標大幅上升，包括雷亞爾在內(nèi)的新興國家貨幣也大幅上升。巴西主要出口州育成牛價格本周上漲8美分，上漲至3.44美元/公斤，拉大了與其他地區(qū)的差距。巴西牛價上漲是由于本地牛價上漲和匯率上漲導致的。阿根廷和巴拉圭牛價保持堅挺，本周上漲2美分，阿根廷出口閹牛價格上漲至2.98美元/公斤，包含9%的出口稅。巴拉圭牛價保持2.95美元/公斤。烏拉圭牛價下行趨勢仍然持續(xù)，草飼閹牛2.9美元/公斤，較阿根廷僅高1美分，阿根廷牛價仍為南美地區(qū)最低。
巴西
11月出口增速驚人
11月巴西牛肉出口增速驚人。11月前9個交易日出口量達86985噸，平均出口價4392美元/噸。單日平均出口量較2019年11月增長了24%，較2020年第二季度增長了3.8%。數(shù)據(jù)來自巴西地理研究所，包括具有市級、州級和聯(lián)邦認證的肉類工廠。2020年第三季度牛肉出口量202萬噸，較2019年第三季度增長了8%，較2020年第二季度增長了7.6%。另一方面，牛皮季度報告顯示，據(jù)報道，年加工能力5000個以上原料皮的制革廠2020年第三季度收到802萬張原料皮。這一數(shù)字較去年第三季度相比下降了6%，但較2020年第二季度相比增長了9.5%。制革廠收到的皮革可以估計未經(jīng)市政批準的小工廠的屠宰量。當前季度，牛皮產(chǎn)量較有聯(lián)邦、州和市許可的肉類加工廠的產(chǎn)量多44萬張。
巴西出口量占總產(chǎn)量的三分之一
2020年第三季度國際市場在巴西牛肉產(chǎn)量中的占比繼續(xù)增長。根據(jù)巴西地理統(tǒng)計局和外貿(mào)部的數(shù)據(jù)，2020年7-9月巴西牛肉產(chǎn)量202萬噸，出口量達69.5萬噸，占總產(chǎn)量的34.4%，達歷史最高。超過2007年年中33.6%的占比最高紀錄。國內(nèi)市場由于經(jīng)濟蕭條需求疲軟，中國市場需求旺盛，加之雷亞爾貶值導致出口業(yè)務爭力增強導致出口占比創(chuàng)新紀錄。
Marfrig第三季度利潤增長了6倍
第三季度Marfrig凈利潤6.74億雷亞爾（約合1.23億美元），較去年同期凈利潤1億雷亞爾增加了6倍。南美地區(qū)出口量創(chuàng)新紀錄和雷亞爾對美元匯率疲軟影響，凈收入增長了32%至168億雷亞爾。Marfrig到北美地區(qū)的銷量創(chuàng)歷史新高，但由于北美市場的銷售價格下降了4.8%，第三季度凈盈利下降了0.6%，至22億美元。受出口增長19.3%和雷亞爾兌美元貶值35.5%的影響，南美洲業(yè)務收入增長26.3%，達48億雷亞爾。Marfrig在南美的總出口收入中大約有51%銷往中國大陸和香港。Marfrig在通報結果時表示:“本季度，對美國出口收入增長了100%，美國是我們在烏拉圭有機產(chǎn)品業(yè)務的重要目的地，2020年巴西重新獲得了向美國出口生肉的許可?！?span>Marfrig調(diào)整后的Ebitda(未計利息、稅項、攤銷和折舊的利潤)增長了47%，達到22億雷亞爾。該季度調(diào)整后的Ebitda利潤率為13%，高于2019年第三季度末的11.8%。
JBS利潤增長至去年的9倍
JBS周三公布，第三季度凈利潤為31億雷亞爾(約合5.67億美元)，幾乎是去年同期3.567億雷亞爾凈利潤的九倍。凈利潤增長34.3%，至701億雷亞爾。調(diào)整后的Ebitda為80億雷亞爾，比去年第三季度高出35%。調(diào)整后的Ebitda利潤率基本穩(wěn)定在11.4%。子公司Seara的凈收入增長了30%，達70億雷亞爾，平均銷售價格增長了22%，銷量增長了6.4%。包括巴西牛肉業(yè)務在內(nèi)的JBS巴西公司的收入增長了35.3%，達114億雷亞爾，這主要是因為平均銷售價格上漲了49.8%，抵消了銷量下降9.6%的影響。
育成牛價格上漲有疲軟趨勢
育肥牛價格開始顯示出擺脫自7月中旬以來主導市場的螺旋上升趨勢的跡象。盡管本周大部分養(yǎng)牛州的凈差額為正，但自上周末以來，需求開始回落。工廠為了維持價格，正在適應供應的減少，減少屠宰活動。市場情緒的改變可以從期貨成交價上反映出來，12月期貨成交價293雷亞爾/15公斤，目前的成交價在280雷亞爾/15公斤。2021年五月期貨價格下降至260雷亞爾/15公斤。巴西媒體指出，中國在巴西牛肉包裝中發(fā)現(xiàn)冠狀病毒的消息引起了人們的關注，這可能給目前的主要客戶帶來一些麻煩。圣保羅本周30天付款參考價287.5雷亞爾/15公斤，較上周上漲了5雷亞爾，大坎波和南馬托格羅索州本周價格下跌了4美分，下跌至274雷亞爾/15公斤。批發(fā)市場后部位肉價格受下半月需求走弱影響有下行調(diào)整，最新的參考價為20.85雷亞爾/公斤，前部位肉價格再次上漲，至16.25雷亞爾/公斤。
烏拉圭
10月出口量上漲
海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計的十月進口量高于烏拉圭肉協(xié)預測的進口量，更加符合產(chǎn)量的增長趨勢。海關報告稱，10月出口量30474噸，平均離岸價4849美元/噸。出口量達2019年3月以來最大，較上月增加了4000噸。冷凍牛肉出口量達27576噸，其中21527噸(占總量的78%)出口到中國。8月中國進口的冷凍去骨牛肉平均價格上漲了6.8%，上漲至4468美元/噸，而冷凍帶骨牛肉平均價格上漲了8.6%，至3379美元/噸。去骨牛肉平均價格是今年五月以來最高，帶骨牛肉平均價格是今年4月以來最高。
今年截至目前冰鮮牛肉對歐盟出口量下降了19%
據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年前10個月，烏拉圭對歐盟冰鮮牛肉出口量16208噸，較2019年同期下降了19%。所有出口目的地均降低了采購量，下降最少的是荷蘭（最主要買家），采購量較上年下降了9%，下降至10126噸。冷凍牛肉出口量增長了20%，增長至9217噸，年增長量最大的事意大利，也是歐盟國家中冷凍牛肉最大的出口市場，占比86%。
10月閹牛類型價值和工業(yè)附加值增長
十月閹牛類型價值增長，工廠買牛價格下降，因此工業(yè)附加值（兩者之差）增長。烏拉圭肉協(xié)報道，10月閹牛類型值達1128美元/頭，較上月增長了19美元，活牛采購價下降了36美元，降至892美元/頭，因此工業(yè)附加值增長了55美元，增長至236美元，達五月以來最高。美元工業(yè)附加值同比上漲了35.6%，烏拉圭比索工業(yè)附加值上漲了41.4%。烏拉圭肉協(xié)報道，閹牛類型價值較上月上漲是由于出口部位、雜碎、副產(chǎn)品和鮮皮價格上漲被國內(nèi)市場胴體價格下降所部分抵消。
價格保持明顯下跌趨勢
本周活牛價格繼續(xù)下行，包括育肥牛和架子牛。工廠采購興趣低，供應端擔心干旱情況加劇，因為大多數(shù)地區(qū)仍然沒有降雨。一位市場經(jīng)理人稱，“生產(chǎn)者現(xiàn)在什么價都肯賣，目前他們擔心的問題是預定時間。”普遍情況是訂12月份的貨，沒有裝運日期，也沒有價格。這樣同一批牛可以被放在不同地方育肥，造成了供應很多的假象。預定時間很長，通常在三周左右。昨天下午特種草飼閹牛成交價2.9美元/公斤，重型母牛2.7美元/公斤，分別有2.8美元/公斤和2.6美元/公斤的出價。人們開始猜測向巴西南部出口育肥牛的可能性。昨天南里奧格蘭德的價格維持在3.05美元/公斤左右，有跡象表明價格已經(jīng)不再上漲了。目前的差距似乎還不夠大，不足以建立起一個業(yè)務鏈。預計市場將保持強勁，尤其是在不下雨的情況下。預計價格會在當前價格附近波動。未完成育肥的活牛的供應很快就會開始減少，包括牧場和育肥牛。
牛屠宰量增至一年半以來最大
工廠應該在為481配額和猶太屠宰全負荷生產(chǎn)，活牛供應也很充足，截止11月14日活牛屠宰量上漲了5萬頭，達2019年四月中至今一年以來最高。烏拉圭肉協(xié)報道，牛屠宰量52229頭，較上周和去年同期分別增加了7800頭以上。481配額屠宰在屠宰占比中反映出來。本周屠宰量增長最多的是最閹牛和小母牛，閹牛屠宰量增長了21.4%至24718頭，小母牛屠宰量增長了41.6%至7558頭，母牛屠宰量增長了6.7%至18936頭。屠宰量最高的工廠是Las Piedras(4639頭)，Marfrig-Tacuarembo（4526頭）和Athena-Carrasco（4492頭）。Marfrig四家工廠屠宰總量14594頭，較上周增加2200頭，達2019年年末以來最大。美麗華兩家共廠屠宰量8279頭，較上周增加了777頭。
阿根廷
中國因在外箱檢測出新冠病毒，暫停2025廠進口申報
中國因在包裝盒表面發(fā)現(xiàn)SARS-CoV-2基因物質(zhì)，將向中國出口肉類的主要出口商之一Gorina公司從中國市場除名一個月。目前還沒有與衛(wèi)生服務機構SENASA進行正式溝通。另一個肉類加工廠Rafaela Alimentos（1399廠）牛肉產(chǎn)品和Amancay（1974廠）豬肉產(chǎn)品也遇到了同樣的問題。專家對遺傳物質(zhì)是在原產(chǎn)國還是在中國附著在盒子上進行討論，目前結果尚不明確。一個委員會五個科學家(一個病毒學家,兩位獸醫(yī),一位生物學家和一位細菌學家)發(fā)表了一份聲明,聲明阿根廷肉類出口工廠嚴格遵守衛(wèi)生協(xié)議,可以適當?shù)淖柚挂咔槁雍彤a(chǎn)品的污染”。目前沒有科學證據(jù)表明病毒可以在像紙箱一樣的多孔表面上存活一段時間，而且病毒RNA的檢測也不意味著它一定含有感染顆粒。
牛肉出口商宣布投資約1.9億美元
ABC財團成員中的主要牛肉出口商向阿根廷總統(tǒng)宣布，將投資1.87億美元固定資產(chǎn)，目的是在三年內(nèi)將牛肉的海外銷售額提高到125萬噸。他們在位于布宜諾斯艾利斯Tigre的肉類加工廠Rioplatense舉行的儀式上完成了這一儀式，隨后與總統(tǒng)進行了電話會議。此外他們還承諾將以較低的價格向超市供應夏季受歡迎的肋排，夏季假期期間通常有來自不同領域的肋排需求。這一舉措將有助于政府在隔離所造成的巨大的貧困浪潮之后減輕壓力，目前貧困人口已達總?cè)丝诘?span>31%，并可能在宣布削減社會援助后變得更糟。另外10家決定投資的工廠還有Arre beef（2082），Swift（13），Gorina（2025），Marfrig， Azul Natural Beef， Friar（1970），Importadora Exportadora de La Patagonia(2085)和Logros（4069）。
肉類加工廠堅持降低出口稅
作為投資和年末以低價供應肋排的交換條件，肉類加工廠堅持要求上月已經(jīng)向政府提出的要求。該倡議包含降低目前的出口稅（9%），將冰鮮和冷凍的去骨和帶骨部位肉的出口稅降低4個百分點，將段體、白條的出口稅增加4個百分點。這樣一來出口稅分別變成了5%和13%。出口商的考慮是段體和白條在總出口量中的占比已達20%，而且這種出口不需要肉類加工廠，這些運營商有更大的競爭力，由于官方美元匯率與可在平行市場(即所謂的“美元藍”)中獲得的匯率之間存在100%的差異，他們不得不規(guī)避這一非常誘人的匯率。
今年牛肉出口收入預計下降
據(jù)ABC出口商商會主席Mario Ravettino稱，今年牛肉出口將接近90萬噸，去年為84萬噸。但在出口額水平上，這一數(shù)字將從2019年的34億美元降至29億美元。從這一意義上說,出口商向政府保證,如果他們執(zhí)行出口稅的調(diào)整方案,三年內(nèi)他們可以實現(xiàn)出口125萬噸和至少45億美元的收入,這將比不變更出口稅給政府帶來更多的稅收。
出口閹牛價格創(chuàng)新高，母牛價格下降
閹牛價格再次上漲，上周一周內(nèi)上漲了3-4比索，一個月內(nèi)價格上漲了21-24比索。最好的英國純種閹牛價格為209-213比索/公斤，印度串種閹牛報價200-209比索/公斤，特優(yōu)母牛價格上漲了2比索至192-197比索/公斤，工業(yè)母牛價格保持不變180-188比索/公斤。
北美
美國農(nóng)業(yè)部稱中國正在重新審視肉類中萊克多巴胺殘留的禁令
美國農(nóng)業(yè)部貿(mào)易部副部長麥金尼說，中國已承諾考慮取消對豬肉和牛肉中萊克多巴胺殘留物的零容忍政策?！爸袊_實在推進，”他說?！八麄儽M職盡責地完成了整個過程，當我們被要求提供信息時，我們非常及時地提供了信息，信息的提供者應該如此。當被問及中國是否可能改變政策時，他表示:“我們將觀察其走向，但它們確實在根據(jù)時間節(jié)點在完成所有的步驟?！敝袊匦驴紤]其萊克多巴胺政策的舉動是中國與美國達成的第一階段貿(mào)易協(xié)議的一部分，該協(xié)議已于今年2月實施。
育成牛價格上漲
美國育成牛市場交易活躍，北部地區(qū)成交量比南部地區(qū)更多一些，活牛價格110美元/百磅。育成牛市場活牛價格達到了六月以來從未達到的水平，六月初活牛成交價112美元/百磅。北部地區(qū)胴體價格172-175美元/百磅。上漲了4-7美元/百磅不等。
進口牛肉市場仍然疲軟
美國農(nóng)業(yè)部稱，上周進口牛肉價格沒有參考價格。貿(mào)易緩慢，國內(nèi)價格疲軟，供應充足和需求疲軟繼續(xù)壓低了進口價格。
澳洲
澳大利亞：韓國牛肉保障配額即將完成
牛肉進口保障機制允許韓國在進口牛肉超過《韓澳自由貿(mào)易協(xié)定》(KAFTA)所規(guī)定的水平時臨時提高關稅。2020年保障量為174087噸，并以每年2%的速度遞增。截至11月11日，澳大利亞已經(jīng)使用了保障量的97.3%，剩余約4737噸。一旦保障量實現(xiàn)，韓國可將對澳大利亞產(chǎn)品的關稅由21.3%提高至30%，有效期至2020年12月31日。2020年1月起，關稅將變?yōu)?span>18.6%。在韓國進口牛肉市場上美國是澳大利亞主要的競爭對手，根據(jù)美國韓國自貿(mào)協(xié)定規(guī)定，美國牛肉關稅由于配額數(shù)量大（約31.8萬噸）將保持16%。
澳大利亞存欄水平創(chuàng)新高
ALFA/MLA存欄報告表明，第三季度存欄數(shù)量保持穩(wěn)定，全國存欄總量1010320頭，較第二季度增長了128頭。西澳大利亞和新南威爾士是僅有的存欄增長的兩個州，分別增長了2%和12%。其他各州存欄數(shù)量均有下降，昆士蘭、維多利亞、南澳大利亞存欄分別下降了3%，18%和7%。盡管飼飼育場利用率和牛只數(shù)量趨于穩(wěn)定，但全國育肥場生產(chǎn)能力有所提高。第三季度，全國飼養(yǎng)場的容量達到了1449200頭，創(chuàng)了這個行業(yè)的新記錄。糧食價格下跌和對該行業(yè)的普遍信心支撐了產(chǎn)能的提高。
亞洲
中國在巴西牛肉中檢測出新冠病毒
武漢周五報告在一批巴西牛肉包裝中檢測出新冠病毒，加大了全國范圍內(nèi)對冷凍視食品的檢測力度。中國在阿根廷牛肉包裝中也有檢測出新冠病毒。武漢市衛(wèi)生健康委員會在其網(wǎng)站上的一份聲明中稱，他們在來自巴西的冷凍去骨牛肉外包裝上發(fā)現(xiàn)了三份陽性樣品。這批牛肉于8月7日通過青島口岸進入中國，8月17日抵達武漢，在武漢的冷庫中存放直到最近。據(jù)路透社消息，武漢衛(wèi)健委表示，牛肉出口商的注冊代碼是2015，是Marfrig全球食品公司旗下的一家工廠。該工廠位于馬托格羅索州的Varzea Grande鎮(zhèn)。
植物基“和?！币l(fā)日本食品行業(yè)中的分歧
加拿大食品生產(chǎn)商Top Tier食品最近宣布成功研發(fā)了一種植物基和牛產(chǎn)品。這一消息在日本食品行業(yè)引起了不同意見。據(jù)Top Tier Foods公司總裁稱，這種以植物基礎和牛預計將于今年年底在日本上市，公司以本地化的原料和產(chǎn)品向當?shù)厥袌鐾茝V。植物基和牛由大豆制成，而大豆在日本很常用，我們還與日本當?shù)厣a(chǎn)商合作，在當?shù)匾?guī)?；a(chǎn)。然而有很多人對這種新產(chǎn)品尤其是對“和牛”這一用詞持懷疑態(tài)度，“我認為把這種植物基的產(chǎn)品稱作和牛不太合適，因為和牛的意思是日本牛肉，如果是植物做成的產(chǎn)品，就不能稱作為和牛?！迸Ｈ獯龠M協(xié)會出口和銷售促進人員Yoshio Shirota表示。
