2019年第45周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2019年11月13日周三
上海進(jìn)博會(huì)使中國市場再度火熱
猶太采購團(tuán)區(qū)域性談判沒有進(jìn)展
南方共同市場牛屠宰量比去年減少
中國新開5家巴西牛肉工廠和6家阿根廷工廠輸華
中國占10月巴西冷凍牛肉總出口量的46%
Marfrig第三季度息稅折舊攤銷前利潤創(chuàng)新紀(jì)錄
烏拉圭今年截止10月牛肉進(jìn)口量增長85%
FOB南方共同市場
上海進(jìn)博會(huì)使中國市場再度火熱
“太瘋狂了”“價(jià)格的急劇上漲超乎所有人的預(yù)料”，上周到上海參加第二屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)的肉類行業(yè)人士這樣形容。“價(jià)格高到天上去了”中國蛋白質(zhì)的需求被烏拉圭售價(jià)反應(yīng)出來，一些中國進(jìn)口商很焦慮也很迷茫，因?yàn)橄愀燮洿罅坑咳?，市場價(jià)格在下降”保證銷售順利的關(guān)鍵是收取定金。很多工廠要求在交易確認(rèn)之后三天內(nèi)付齊30%的定金。阿根廷和烏拉圭后部位肉價(jià)格差不多，巴西前部位肉還在繼續(xù)上漲，周二中國新開13家巴西肉類工廠的消息發(fā)布，其中包括5家牛肉工廠。一家進(jìn)口商稱現(xiàn)在牛肉價(jià)格這么高，他們決定冷靜觀望，不是必要需求的情況不會(huì)采購。烏拉圭9-18公斤羊肉新西蘭減產(chǎn)，剛好適合中國新年之后的銷售。本周中國將在上海舉辦新的一期FHC食品展，價(jià)格或?qū)⒃?span>11月14日到達(dá)頂峰。
猶太采購團(tuán)談判沒有進(jìn)展
以色列和南方共同市場關(guān)于猶太采購團(tuán)到來的談判幾乎沒有進(jìn)展。巴拉圭出口商稱“我們繼續(xù)關(guān)注哪一方會(huì)主動(dòng)出擊”。目前沒有任何采購人員確定在11月抵達(dá)烏拉圭，烏拉圭前部位肉5600-5700美元/噸，比之前上漲500美元/噸。為了不脫離市場緊盯巴西成交價(jià)，鑒于前面幾天巴拉圭出口智利很多貨，可能11月留給猶太的屠宰量已經(jīng)沒什么空間。以色列進(jìn)口商稱第一批采購團(tuán)將在11月19-20日抵達(dá)阿根廷，價(jià)格仍未確定。以色列還有直到1月可運(yùn)作的庫存，因此盡管進(jìn)口牛肉窗口在縮小，現(xiàn)在仍然有利可圖。
智利狀況有所改觀，巴拉圭11月散貨大量成交
巴拉圭肉類工廠欣慰地收到了其主要目的地之一智利在最近幾個(gè)小時(shí)恢復(fù)活力的消息。在周五至周二之間，被封鎖在邊境進(jìn)入智利市場的大量卡車終于被放行。這導(dǎo)致進(jìn)口商迅速返回市場，試圖達(dá)成假期的交易，每噸價(jià)格提高了約300美元。全牛20件套圣地亞哥到岸價(jià)4800-4900美元。
歐洲希爾頓臀腰肉供應(yīng)過剩
歐洲冷鮮牛肉市場正在經(jīng)歷一個(gè)復(fù)雜的階段，一些主要市場需求很低，比如德國。只能說臀腰肉供應(yīng)過剩。正如一位貿(mào)易商所說，這是因?yàn)樯弦患径劝⒏⒊隹谏淘?span>481配額范圍內(nèi)出口歐洲大量臀腰肉，即使出口商因?yàn)橹袊枨笤诓粩鄶U(kuò)大，普遍把價(jià)值最高的臀腰肉留在歐洲市場，把剩下的部分發(fā)往中國，481配額內(nèi)還有大量庫存，尤其是臀腰肉。如今阿根廷希爾頓產(chǎn)品已經(jīng)成為副產(chǎn)品，不再是過去的明星產(chǎn)品了。本周市場非常平靜，因?yàn)榈礁廴掌谝呀?jīng)是假期之后，通常價(jià)格會(huì)下行。阿根廷希爾頓臀腰肉參考價(jià)9000-99300美元/噸離岸價(jià)，上周烏拉圭產(chǎn)品已經(jīng)很難保持在9700美元/噸的價(jià)格，烏拉圭幾乎沒有對歐洲市場的報(bào)盤。
南方共同市場屠宰量比去年降低
根據(jù)南方共同市場4個(gè)國家官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年前10個(gè)月南方共同市場4個(gè)國家牛屠宰量比2018年同時(shí)期減少25萬頭。巴西上個(gè)月的數(shù)據(jù)只是暫時(shí)情況，在接下來幾周一定會(huì)有所增長，但這并不會(huì)扭轉(zhuǎn)牛只屠宰量的減少趨勢。數(shù)據(jù)表明，1月-10月，南方共同市場牛只屠宰量3518萬頭，比2018年前10個(gè)月減少25萬頭，肉類生產(chǎn)的減少量是6-7萬噸。主要是巴西、巴拉圭和烏拉圭屠宰量有減少，部分抵消了阿根廷牛只屠宰量30萬頭的增長。
巴西貨幣貶值影響南方市場閹牛價(jià)格
巴西育成牛按雷亞爾計(jì)算堅(jiān)挺，但雷亞爾貶值的影響超過價(jià)格本身，因此受雷亞爾貶值將近5%的影響，南方市場閹牛價(jià)格指數(shù)本周下跌1美分，胴體價(jià)格跌至2.9美元/公斤。巴西老公牛價(jià)格按雷亞爾計(jì)算上漲3.9%，但雷亞爾貶值帶來的影響更大，在主要的出口州老公牛平均價(jià)格下跌2美分，下跌至2.69美元/公斤。南共市的其他國家價(jià)格變化不大，烏拉圭價(jià)格仍然穩(wěn)定，遠(yuǎn)比其他國家參考價(jià)格高，胴體價(jià)格4.33美元/公斤。阿根廷胴體價(jià)格2.47美元/公斤。
巴西
中國新授權(quán)開放5家牛肉出口工廠
本周中國授權(quán)批準(zhǔn)13家肉類加工廠，其中包括5家牛肉工廠，5家豬肉工廠，3家禽類共廠。至此，巴西被授權(quán)輸華的牛肉工廠增加至37家，包括本周批準(zhǔn)的5家和9月批準(zhǔn)的17家，Minerva和Marfrig分別占3家。
中國占10月巴西冷凍牛肉出口總量的46%
新的巴西牛肉工廠出口至中國在10月出口紀(jì)錄清晰反映出來。海外貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，巴西出口中國市場牛肉65827噸，高于前面任何時(shí)期出口量。9月的出口量4萬噸，在當(dāng)時(shí)已經(jīng)是新紀(jì)錄。另一方面，出口至中國香港的量減少，盡管10月出口量保持2萬噸以上的水平，出口量同比下降了20%，下降至18.5噸，中國出口量同比增長23%，增長至31.9萬噸。出口量增長的同時(shí)平均價(jià)格也在整張，10月出口平均價(jià)格5671美元/噸，比1月出口價(jià)格增長1100美元/噸，增長了24%。
歐洲市場供應(yīng)量季節(jié)性增長
由于出口到歐洲市場的加工廠季節(jié)性的產(chǎn)量增加，10月出口至歐洲市場鮮牛肉達(dá)7000噸。盡管出口量在第二季度的低谷有所增加，4月出口貿(mào)易量減少至4000噸，與去年同期相比仍然降低了6%。冷鮮牛肉主要進(jìn)口國荷蘭采購量858噸，冷凍牛肉主要進(jìn)口國意大利采購量2462噸。
Marfrig第三季度息稅前利潤創(chuàng)新紀(jì)錄
Marfrig公布了2019年第三季度的良好業(yè)績，息稅前利潤達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的15億雷亞爾，流動(dòng)收益為1.004億雷亞爾，而2018年同期的虧損為1.263億雷亞爾。息稅前利潤率為11.8%，高于上年的9.5%。該公司稱，今年前9個(gè)月的業(yè)績以及“第四季度預(yù)期的良好趨勢，增強(qiáng)了我們實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的信心?！痹谶@段時(shí)間的工作重點(diǎn)中，Marfrig提到，今年8月他們與跨國公司ADM合作，開始在巴西生產(chǎn)一種蔬菜漢堡。此外，快餐連鎖店漢堡王推出了用Marfrig蔬菜漢堡制作的Rebel Whopper漢堡。
JBS收購Marba肉類加工廠
世界最大的肉類生產(chǎn)商JBS上周三宣布收購市場上最傳統(tǒng)的肉類加工廠之一Marba。JBS在一份聲明中稱，此次收購是通過其子公司Seara Alimentos進(jìn)行的，并需要獲得監(jiān)管和反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，但沒有詳細(xì)透露談判金額。肉類行業(yè)巨頭JBS稱此次收購是根據(jù)該公司擴(kuò)大投資組合中高附加值產(chǎn)品和品牌占比的戰(zhàn)略進(jìn)行的。Marba年?duì)I業(yè)額3.5億雷亞爾(約合8750萬美元)，是牛肉和香腸領(lǐng)域的標(biāo)桿品牌之一，其生產(chǎn)主要集中在圣保羅州。
BRF第三季度業(yè)績有強(qiáng)勢增長
BRF第三季度凈運(yùn)營利潤為4.456億雷亞爾（約合1.09億美元），扭轉(zhuǎn)了去年同期的虧損情況，并連續(xù)第二個(gè)季度保持正凈結(jié)果。該公司在周五發(fā)布的一份報(bào)告中說：“取得積極的業(yè)績是嚴(yán)格執(zhí)行公司戰(zhàn)略計(jì)劃的結(jié)果，同時(shí)該公司在巴西和亞洲等主要市場取得重要進(jìn)展，在此期間改善了財(cái)務(wù)管理?！痹摴具€將減少債務(wù)率的速度超過了預(yù)期。到2019年底，BRF預(yù)計(jì)以凈債務(wù)與調(diào)整后的未計(jì)息稅前利率之間的比率降至2.75倍。中國對進(jìn)口商品的強(qiáng)烈需求反映了較低的豬肉生產(chǎn)水平，第三季度發(fā)往中國市場的量雙倍增長，美元價(jià)格同比增長了77.4%，總體未計(jì)息稅前利率16億雷亞爾，年增長178%,未計(jì)息稅前率從去年第三季度的7.4%增長至今年的19%。
育成公牛價(jià)格急劇上漲
報(bào)盤減少，同時(shí)國內(nèi)市場需求增長，出口市場采購力度強(qiáng)勁，育成公牛的價(jià)格增長，進(jìn)而導(dǎo)致期貨合同報(bào)盤中替代牛價(jià)格上漲。上周價(jià)格的增長越來越普遍，本周增長最明顯的地區(qū)是戈亞斯州和圣保羅，戈亞斯州增長了10雷亞爾/15公斤，增長至167.5雷亞爾/15公斤。圣保羅增長了9雷亞爾/15公斤，增長至180.5美元/15公斤。期貨市場中11月和12月合同的價(jià)格更高，參考價(jià)格接近200雷亞爾/15公斤。在2020年合同中已經(jīng)達(dá)到了這一價(jià)格水平，昨日報(bào)盤202雷亞爾/15公斤。大量工廠被授權(quán)出口至中國，中國市場采購比重大于任何其他市場。同時(shí)國內(nèi)市場需求也很大。批發(fā)市場前后驅(qū)雷亞爾價(jià)格比去年參考價(jià)格增長25%，通脹率約3%.
烏拉圭
截至10月牛肉進(jìn)口量年度增長85%
10月烏拉圭牛肉進(jìn)口量3950噸，再次突破新紀(jì)錄，比去年同月增長157%，至此，今年進(jìn)口量總計(jì)23917噸，同比增長85%。進(jìn)口量中有3253噸是冷鮮牛肉，平均價(jià)格4049美元/噸，冷凍牛肉694噸，，平均進(jìn)口價(jià)格2646美元/噸。進(jìn)口量的94%來自巴西，進(jìn)口量3697噸，從巴拉圭進(jìn)口量187噸，從阿根廷進(jìn)口量63噸，10月進(jìn)口量最大的公司仍是Abasto Santa Clara，904噸，占總進(jìn)口量的23%，Marfrig Colonia，進(jìn)口量400噸，Schneck，進(jìn)口量378噸，和Abasto Santurno，進(jìn)口量344噸。今年前10個(gè)月的進(jìn)口量與13萬的牛只屠宰量相當(dāng)。
國際市場堅(jiān)挺為國內(nèi)市場施加壓力
包括一些大型加工廠在內(nèi)的工廠試圖降低牛只采購價(jià)格，打破上漲趨勢，但目前沒有奏效。此外，在上周的中國國際進(jìn)口博覽會(huì)上，中國商品的銷售價(jià)格出現(xiàn)了令人震驚的上漲，這有力地證明，人們有必要按市場價(jià)格購買一切可以購買的商品。特種草飼閹牛胴體報(bào)價(jià)4.3-4.5美元/公斤，不含運(yùn)費(fèi)，45天之內(nèi)付定金。最好閹牛價(jià)格最高。盡管很多工廠上周已經(jīng)把精力放在為481配額準(zhǔn)備的自養(yǎng)或者采購的牛只上，減少了對草飼牛只的購買，這也沒有導(dǎo)致價(jià)格降低。老母牛胴體價(jià)格4.1-4.15美元/公斤，幼母牛4.22-4.25美元/噸。預(yù)定很少，可能由于481配額屠宰活動(dòng)增加，預(yù)定從7天增加到10天，市場仍然十分堅(jiān)挺。上周中國價(jià)格猛漲之后預(yù)計(jì)市場仍將保持堅(jiān)挺。
481配額帶動(dòng)牛只屠宰量達(dá)4萬頭
歐洲481配額讓牛只屠宰活動(dòng)再次活躍起來，上周牛只屠宰量3超過4萬頭，在9月14日至今8周來達(dá)到的最大量。烏拉圭肉協(xié)報(bào)道，截止10月9日的一周，42644頭牛被送往合規(guī)的屠宰場，比上一周增長7626頭，增長了21.8%，與去年同期仍相差1.1萬頭。本周所有品種屠宰量都有增長，包括母牛。屠宰量最大的品種就
阿根廷
中國授權(quán)開放5家阿根廷新工廠
昨天農(nóng)業(yè)部正式宣布批準(zhǔn)19家肉類加工廠出口到中國，其中有5家牛肉工廠:General Pico,Top meat,Maneca,Vare和Patagonia Meat，因此前兩輪得到授權(quán)的工廠和冷庫，可以出口牛肉到中國市場的單位增至44家。得到授權(quán)的牛肉加工廠增加至30家，現(xiàn)在進(jìn)行屠宰活動(dòng)的有29家，因?yàn)?span>Las Heras廠仍處于暫停狀態(tài)。昨天被授權(quán)的工廠可能幾周后開始發(fā)船到中國。除牛肉工廠外，本次獲得出口到中國批準(zhǔn)的還有8家豬肉工廠，1家禽類工廠，1家羊肉工廠和5家冷庫。阿根廷肉類行業(yè)共91家工廠可以直接輸入中國市場。
前幾周的高價(jià)仍然未被撼動(dòng)
大選結(jié)果確定和貨幣兌換管控過后出口價(jià)格仍然堅(jiān)挺。英國純種閹牛報(bào)價(jià)140-145比索/公斤，印度串種閹牛報(bào)價(jià)136-140比索/公斤，母牛價(jià)格上漲趨勢受中國需求影響，仍保持上漲趨勢:特種和良種母牛報(bào)價(jià)140-145比索/公斤，工業(yè)母牛報(bào)價(jià)125-130比索/公斤。
北美
加拿大恢復(fù)豬肉和牛肉對中國出口
加拿大豬肉和牛肉對中國出口由于6月兩國外交危機(jī)暫停，上周加拿大總理宣布加拿大將恢復(fù)對中國豬肉和牛肉出口。1月末，中國在發(fā)現(xiàn)加拿大偽造出口證后要求加拿大立即停止肉類對中國市場出口。此前幾天，中國曾暫停從一家加拿大公司進(jìn)口豬肉，原因是中國當(dāng)局聲稱在從加拿大進(jìn)口的一批豬肉中發(fā)現(xiàn)了萊克多巴胺。中國已經(jīng)禁止了加拿大兩家主要油菜籽生產(chǎn)商的進(jìn)口，理由是它們的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)了有害成分。自去年12月1日中國電信巨頭華為高管孟晚舟在溫哥華被捕以來，中加關(guān)系正經(jīng)歷一場前所未有的危機(jī)。美國政府指控華為逃避美國對伊朗實(shí)施的制裁。孟女士被捕后，中國官方逮捕了兩名加拿大間諜，并裁決了2名加拿大販毒人員，北京方面稱這些事件與華為事件無關(guān)。中國是加拿大豬肉出口的第三大市場，2019年加拿大出口豬肉到中國2萬噸，出口額3.73億美元。中國也是加拿大第五大牛肉出口市場，2019年加拿大出口中國牛肉1.15萬噸。
歐洲
受牛肉價(jià)格影響10月聯(lián)合國糧農(nóng)組織價(jià)格指數(shù)增長
2019年10月聯(lián)合國糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)平均在172.7點(diǎn)，比9月增長3點(diǎn)，增長1.7%，比去年同一時(shí)期增長6%。10月食品價(jià)格的增長標(biāo)志著2019年5月以來首次顯著的月度增長，其中糖、谷物價(jià)格上漲，牛肉和植物油價(jià)格小幅上漲，抵消了乳制品價(jià)格指數(shù)小幅下跌的影響。10月聯(lián)合國世界糧農(nóng)組織牛肉價(jià)格指數(shù)182.7，比9月增長1.7點(diǎn)，增長0.9%，連續(xù)9個(gè)月保持月度增長。
采訪
全國動(dòng)物衛(wèi)生服務(wù)中心動(dòng)物外貿(mào)負(fù)責(zé)人Ximana Melon
“出口牛只到烏拉圭沒有衛(wèi)生條件限制”
《世界牛肉報(bào)告》對于Melon女士的采訪是因?yàn)榘⒏⒑蜑趵缰g的特殊情況引起了人們對活牛運(yùn)輸?shù)呐d趣，因?yàn)楸M管阿根廷養(yǎng)牛者愿意出口，烏拉圭工廠愿意進(jìn)口，現(xiàn)在這種貿(mào)易活動(dòng)還未被允許。
記者提問：由于阿根廷和烏拉圭之間的閹牛價(jià)格差異，烏拉圭工廠有意愿從阿根廷買牛，您認(rèn)為可行嗎？
2018年12月，我們向?yàn)趵邕f交了一份提案，該提案符合烏拉圭提出的所有要求，也符合世界動(dòng)物衛(wèi)生組織提出的國際條件。對于活牛出口，條件往往由購買方設(shè)定，當(dāng)我們達(dá)不到要求時(shí)，通常因?yàn)樗麄冊O(shè)置了太多條件，烏拉圭方滿足了所有的條件，仍在等待他們明確的回復(fù)。
記者提問：為什么？
據(jù)我的理解，他們所設(shè)置的限制來自于他們要證明出口到歐盟的肉類出生在烏拉圭，他們必須進(jìn)行內(nèi)部可追溯性的認(rèn)證。
記者提問：由于兩國總統(tǒng)選舉會(huì)讓這決議延遲一年嗎?或是阿根廷工廠和工人、烏拉圭的農(nóng)民們的反對？
很有可能，但我也不確定。事實(shí)情況是現(xiàn)在沒有健康衛(wèi)生方面的障礙，而我們已經(jīng)等了將近一年了。
記者提問:土耳其也曾有一定的興趣，他們還有興趣嗎?
土耳其現(xiàn)在不允許我們進(jìn)入市場。土耳其與巴西和烏拉圭簽訂了協(xié)議，如果他們想進(jìn)入歐洲市場，也需要達(dá)到同樣的條件，也就是牛只必須來自完全不需要接種就可以達(dá)到口蹄疫消除的衛(wèi)生狀況的地區(qū)。在阿根廷只有帕塔哥尼亞州滿足條件，這個(gè)州牛只甚至還不足以滿足自需。對于巴西和烏拉圭而言，現(xiàn)在的衛(wèi)生狀況和阿根廷北部地區(qū)水平相當(dāng)，土耳其可以進(jìn)口他們的產(chǎn)品是因?yàn)樗麄冊?jīng)達(dá)到過口蹄疫消除的衛(wèi)生水平。這在世貿(mào)組織看來是無法接受的，我參加了許多雙邊會(huì)議，我建議我們向世貿(mào)組織提出這種歧視對待，現(xiàn)在這個(gè)問題正在研究中。對于出口國來說，出口目的地國家不能設(shè)置比本國更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，過去的2-3年來我們正在對此事施壓。
記者提問：您在推動(dòng)活牛市場出口到哪個(gè)地區(qū)？
從衛(wèi)生角度來說，南方共同市場出口活牛和活羊都沒有問題，可以接受我們出口的地區(qū)有埃及，但其中一項(xiàng)很重要的要求來自獸醫(yī)控制的隔離區(qū)。我們還打算開發(fā)哈薩克斯坦，我們已經(jīng)和這個(gè)國家簽訂了衛(wèi)生協(xié)議，但因?yàn)樵搰Ｍ鉀]有可用的港口，牛只需要通過陸運(yùn)或者空運(yùn)抵港，因此我們需要穿過格魯吉亞和阿塞拜疆，我們也想出口到那的國家，情況就更加復(fù)雜了。
記者提問：中國活牛出口快要開放了嗎？
正在洽談中。今天他們需要先進(jìn)行訪問和考察。
記者提問：智利怎么樣？
智利對帕塔哥尼亞州出口開放，要求進(jìn)行45天的隔離，通常是30天(是口蹄疫潛伏期的兩倍)。通常有兩種隔離:一種是原產(chǎn)國隔離，另一種是目的地檢疫，由接收國決定，通常較短。飼養(yǎng)的牛一般有最高的衛(wèi)生要求?，F(xiàn)在，我們對智利的種牛進(jìn)行了隔離。我們也出口綿羊。另一方面，秘魯?shù)囊策_(dá)到了口蹄疫免疫水平，使我們被排除在智利市場之外。
記者提問：阿根廷牛只羊只出口條件是怎樣的?
精液和胚胎的流量比活牛大，其次是活牛和活羊是出口。大多數(shù)是去往巴拉圭，去玻利維亞，哥倫比亞和烏拉圭等鄰國的種牛。2018年阿根廷出口了350頭種牛、4348個(gè)胚胎和1021,205劑精液。
記者提問：對于要簽訂協(xié)議的出口市場您怎樣選擇？
我們總是與那些在一些領(lǐng)域顯示出貿(mào)易發(fā)展?jié)摿Φ氖袌龊献?，因?yàn)榻f(xié)議是非常復(fù)雜的，而且是長期的。除了衛(wèi)生協(xié)議之外，出口活動(dòng)物還包括許多政治和商業(yè)問題，這些問題都可能會(huì)受阻，這些都超出了我們的能力范圍。世貿(mào)組織或南方共同市場商業(yè)實(shí)例的任務(wù)就是避免其他方面的阻礙被掩飾為衛(wèi)生問題。
