2019年第44周世界牛肉報告
時間：2019年11月6日周三
南方市場閹牛價格僅2個月內(nèi)增長30美分
10月巴西牛肉出口創(chuàng)新紀(jì)錄
美國農(nóng)業(yè)局并不看好巴西鮮牛肉
烏拉圭活牛出口新令使銷售變得不可能
阿根廷牛屠宰量自2009年以來最大
美國進(jìn)口市場中90CL產(chǎn)品價格有上漲潛力
中國豬肉價格比美國、歐洲、巴西豬肉價格貴4倍
FOB南方共同市場
新食品展中中國成為主角
今天第二屆中國國際進(jìn)口博覽會在上海舉辦。進(jìn)博會聚集了來自170多個國家約4000參展商，見證中國市場對動物蛋白的過熱需求。進(jìn)博會舉辦之時正是在中美貿(mào)易戰(zhàn)有樂觀的改觀之時，本周美元對人民幣匯率也將從7以上降至6點幾的水平。上海進(jìn)博會上有貿(mào)易商透露阿根廷和烏拉圭肩胛背肩售價6200的情況下需求依然堅挺。烏拉圭肉類行業(yè)所有人都在聚焦進(jìn)口商現(xiàn)在對于農(nóng)歷新年之后到港的采購態(tài)度，現(xiàn)在價格仍保持在同等水平。另一方面，一些進(jìn)口商抱怨最近相當(dāng)數(shù)量的水漂貨到港，上周中國國內(nèi)市場價格有一些下行，價格降了150-200美元。
歐洲市場價格低迷
歐洲市場仍然保持不變，成交量少，價格依然下行，阿根廷最好品牌的希爾頓臀腰肉價格在9000-9200美元/噸離岸價。歐洲進(jìn)口商稱烏拉圭在以9500美元/噸的價格出售同樣的產(chǎn)品，但是對采購來說意義不大，因為阿根廷產(chǎn)品的價格更便宜。烏拉圭業(yè)內(nèi)人士透露，在屠宰量極低的情況下，不能對歐洲再進(jìn)行報盤給市場施加更大壓力，只是完成一些前面談成的穩(wěn)定合同。巴西方面歐洲進(jìn)口商稱已經(jīng)撤出歐洲市場，因為其他出口目的地和國內(nèi)市場能獲得更好的價格。
猶太采購團的到來可能延期
猶太采購團到達(dá)南美的時間可能會推遲幾周。一名以色列進(jìn)口商通知說，今天一切都很平靜，巴拉圭和巴西所要求的價格之間有“很大的差距”，這兩個國家的價格比之前有所提高。他說:“目前的策略貌似是等待以色列的肉類庫存下降，然后觀察事態(tài)的發(fā)展。這可能導(dǎo)致猶太采購團在12月抵達(dá)而不是幾周前計劃的11月中旬。阿根廷方面，出口商稱以色列前部件套8000美元/噸和8500美元/噸有成交，比上一季度7000-7500美元/噸的成交價高很多，出口商稱，盡管價格上漲，交易量很低，屠宰成本很高。比較之下中國市場出貨更加順暢，屠宰成本低，出口價格高。
美國進(jìn)口市場價格上漲，但與中國市場仍相差很遠(yuǎn)
近幾周美國進(jìn)口價格呈現(xiàn)上漲趨勢，烏拉圭進(jìn)口商稱，現(xiàn)在對于90CL產(chǎn)品來說美國市場和中國市場相比仍有300美元/噸的差距。他說“現(xiàn)在手里前部件套有貨人的都愿意賣中國市場，因為現(xiàn)在其他市場都無法與中國競爭?！?span>
南方市場閹牛價格2個月內(nèi)增長30美分
巴西育成閹牛價格的強勢增長趨勢對南方共同市場有很大影響，本周世界牛肉周報南方閹牛胴體價格增長6美分，增長至2.91美元/公斤。兩個月來價格增長了30美分，增長了11.5%。上漲的多方面原因中最主要一個是巴西。本周在巴西主要的出口州育成公牛平均價格增長8美分，增長至2.71美元/公斤，主要影響因素是出口需求強勢，國內(nèi)市場月初消費增加。阿根廷本周的高價位保持在上周末大選后的水平，情況很不尋常，老母牛的價格和閹牛價格相當(dāng)。烏拉圭和巴拉圭的市場參考價本周分別增長5美分和2美分，烏拉圭價格增長至4.32美元/公斤，巴拉圭價格增長至2.75美元/公斤。
巴西
10月牛肉出口量創(chuàng)新紀(jì)錄
10月巴西出口鮮牛肉160099噸，創(chuàng)鮮牛肉產(chǎn)品出口量新紀(jì)錄。平均出口價格4473美元/噸，與上月相比增長5.3%,比去年同月增長14.8%。今年截至10月巴西出口鮮牛肉122萬噸，比去年增長12.2萬噸，豬肉出口量也有所增長，今年截至目前，豬肉出口量51.2萬噸，同比增長13.7%。
中國需求導(dǎo)致牛價上漲
海外市場需求巨大，尤其是來自中國的需求，使巴西牛肉行業(yè)第三季度牛價強勁上漲，活牛價格約占生產(chǎn)成本的80%。肉類行業(yè)主要集團JBS、Marfrig和Minerva的業(yè)績將于下周公布。巴西農(nóng)業(yè)局計算的美麗華食品集團初步數(shù)據(jù)表明美麗華在聯(lián)邦監(jiān)察系統(tǒng)監(jiān)管下的屠宰場第三季度總屠宰量578萬頭，比去年同期減少了10%，這一下降的部分原因是由于2018年5月運輸行業(yè)罷工造成第三季度的屠殺更加集中。然而牛只供應(yīng)減少導(dǎo)致了價格的上漲。根據(jù)全國參考的圣保羅州指標(biāo)，第三季度屠宰的平均價格達(dá)到每頭155.2雷亞爾，同比增長6.9%。由于牛只生長周期的逆轉(zhuǎn)，育成牛供應(yīng)越來越少，經(jīng)過一段大規(guī)模的屠宰后，農(nóng)場主保留了母牛，以刺激存欄的重建。因此專家計算，巴西工廠2020年也將支付更多的錢用來購買牛只。據(jù)推測，明年10月育成公牛價格將達(dá)到195雷亞爾/15公斤，比目前價格水平增長15%，上周五的價格是169.55雷亞爾/15公斤。盡管飼育場價格上漲會對肉類行業(yè)利潤產(chǎn)生影響，這種情況對市場不會產(chǎn)生消極影響，尤其對于需求旺盛的中國市場。
美國農(nóng)業(yè)部建議繼續(xù)對巴西冷鮮牛肉實行貿(mào)易限制
美國官方稱美國不再期望向巴西開放鮮牛肉市場，博爾索納羅政府希望與特朗普總統(tǒng)建立更好的關(guān)系，兌現(xiàn)允許更多的美國乙醇輸入的承諾。但美國農(nóng)業(yè)部最近發(fā)布的一份報告顯示，6月份對巴西五家肉類加工廠進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了“不合格之處”，導(dǎo)致華盛頓的官員遞交了一份負(fù)面評估報告，且審查沒有設(shè)定最后期限。美國檢驗人員要求再次檢查，這是2017年6月對新鮮牛肉實施禁運后的第三次檢查，此前有幾批牛肉未能通過安全檢查，其中一些出現(xiàn)了“口蹄疫跡象”。
美麗華第三季度國內(nèi)市場增長顯著
與2018年同期相比巴西牛肉市場今年第三季度有明顯上行。美麗華食品公司上周向市場發(fā)布的一份聲明，市場的上行主要發(fā)生在8月父親節(jié)時期的消費。牛肉胴體（前后驅(qū)+上腦心）平均價格10.35雷亞爾/15公斤。比去年同期增長7%。年度通貨膨脹率在3%上下浮動。美麗華稱今年牛肉、禽類、豬肉之間的價格差異縮減，7月-9月豬肉平均價格4.87雷亞爾/15公斤，比去年同期增長38%,禽類價格增長22%，美麗華的市場報告將于11月12日發(fā)布。
中國授權(quán)開放七家豬肉新工廠
中國授權(quán)開放七家圣卡特琳娜州豬肉工廠準(zhǔn)入其市場，這是十月末波索納洛訪華談判的結(jié)果。巴西農(nóng)畜牧業(yè)部長特蕾莎在上個月18-25日訪問北京期間也與中國政府就此進(jìn)行溝通。“出口活動立即可以進(jìn)行，這一舉措可以推動圣卡特琳娜州經(jīng)濟，為養(yǎng)牛生產(chǎn)者提供更多收益。”特蕾莎周一在推特上宣布這一消息之后說。根據(jù)農(nóng)業(yè)部商務(wù)部與國際關(guān)系部的初步估計，這些產(chǎn)品的市場開放明年可能賺到20億美元。
BRF與沙特基金簽署協(xié)議將在阿拉伯建立禽類工廠
據(jù)報道，BRF與沙特阿拉伯投資管理局簽署諒解備忘書，在沙特阿拉伯建立禽類工廠，投資的價值估計為1.2億美元，將使BRF能夠擴大和鞏固其在中東市場的地位。即將投入生產(chǎn)的產(chǎn)品目錄包括面包屑和腌制產(chǎn)品、漢堡和其他新鮮加工產(chǎn)品。產(chǎn)品將銷往沙特市場，也將銷往阿拉伯海灣地區(qū)的其他國家。
S&P升級JBS信用評級
評級機構(gòu)S&P上周調(diào)高了全球最大肉類公司JBS的信用評級。在全球范圍內(nèi)，該公司的企業(yè)評級從“BB-”升至“BB”。在全國范圍內(nèi)，評級從“brAA +”升至“brAAA”。JBS的信用評級前景穩(wěn)定。S&P在一份聲明中表示，JBS評級的改善反映出該公司負(fù)債率的下降，以及該集團報告的“強勁”現(xiàn)金流。根據(jù)該機構(gòu)的預(yù)測，JBS杠桿指數(shù)(Ebitda凈債務(wù)指數(shù))將在今年年底達(dá)到2.5倍，2017年底為3.5倍。
出口市場和月初效應(yīng)推動閹牛價格上漲
受出口活動活躍和月初國內(nèi)需求增長的影響，本周巴西育成閹牛價格急劇上漲，與上周相比，幾個主要的飼育場地區(qū)價格漲了5雷亞爾/15公斤，圣保羅30天付款的參考價格171.5雷亞爾/15公斤，比上周上漲4雷亞爾/15公斤。牛只供不應(yīng)求，出口商發(fā)現(xiàn)中國是極具吸引力的出口目的地，國內(nèi)市場價格也再次增長。后部位肉14雷亞爾/公斤，約3.5美元/公斤。
烏拉圭
牛肉出口量的82.5%銷往中國
10月烏拉圭共出口冷凍牛肉24165噸，其中出口中國19941噸，約占總出口量的82.5%。上個月烏拉圭出口鮮牛肉26357噸，比九月出口量28882噸有所下降。出口量的減少由于季節(jié)性減產(chǎn)。中國擁有比其他出口目的地更高的價格，因此中國市場份額越來越高并不意外。10月中國冷凍牛肉采購價格平均5549美元/公斤，比1月采購價格上漲25%。今年前10個月，14.7萬噸冷凍去骨牛肉和4.6萬噸帶骨牛肉出口至中國去骨產(chǎn)品和帶骨產(chǎn)品出口量分別同比增長35%和16%。
冷凍產(chǎn)品對歐洲出口量歷史最低
中國市場的更好機會使冷凍牛肉到歐洲市場出口量減少至本世紀(jì)初口蹄疫危機后最低水平。根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，10月冷凍牛肉到歐洲出口量僅323噸，今年截至10月，出口量總計7796噸，比2018年同期減少44%。另一方面，冷鮮牛肉出口至歐洲共1044噸，因為上個月481配額范圍內(nèi)的發(fā)貨量幾乎為零。今年截至目前冷凍牛肉和冷鮮牛肉出口至歐洲量減少21%，減少至2.8萬噸。
活牛出口新草案讓牛肉售出變得不可能
上周農(nóng)牧漁業(yè)部長批準(zhǔn)了一項法令,為動物福祉對出口活牛建立嚴(yán)格要求,可能在市場運營中關(guān)閉交易,因為法令中的規(guī)定甚至超出了現(xiàn)在對此要求最嚴(yán)格的國家,如澳大利亞?！斑@可能使接下來的發(fā)船暫?！睘趵缰饕幕钆艨谏谭Q，他有一艘船等待進(jìn)港，其他的船“大約15天后”就會到港。他表示，上周簽署的規(guī)定包括一些“無法滿足”的問題，比如亮度要求，以及在每一層甲板上安裝一個擠壓式降落傘。他說自己的船只滿足“所有國際要求”，能夠在澳大利亞工作，澳大利亞被認(rèn)為是動物福利法規(guī)最苛刻的國家之一。農(nóng)業(yè)部長稱既然制定了規(guī)定就應(yīng)該遵守，這也意味著出口活動將暫停。烏拉圭在2017/18年6-7月活牛出口量創(chuàng)下了最高紀(jì)錄，45萬頭。其中向土耳其出口活牛40多萬頭?；钆３隹谑钱?dāng)今缺乏待宰牛的主要原因。2018年下半年，土耳其市場開始遭遇經(jīng)濟問題，這些問題限制了活牛的銷售，隨后又限制了債券的發(fā)行，導(dǎo)致活牛價格進(jìn)一步下跌。在截至10月的12個月里，烏拉圭出口了17.9萬頭活牛，其中16.7萬頭運往土耳其。如果嚴(yán)格執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，活牛的出口將限制向土耳其市場銷售的數(shù)百家養(yǎng)牛戶。
市場堅挺，預(yù)定交易時間拉長
烏拉圭育成牛市場仍然堅挺，價格上漲。盡管一些經(jīng)營者說西部沿海地區(qū)大量牛只供應(yīng)將要到來，這一說法促使一些大公司試圖以較低價格買牛。目前市場成交價區(qū)間與上周一樣，高價成交量更多。特種草飼閹牛胴體報價4.3美元/公斤，一些以4.35美元/噸成交。一些運輸時間較短和品質(zhì)較好的4.4美元/公斤也被接受。所有參考價格都不包含運費，45天內(nèi)完成支付。優(yōu)種母牛和老母牛報價4.1美元/公斤，幼母牛4.2美元/噸。報盤很少，但是在因為西部地區(qū)牛只的到來逐漸增長，畜牧田要為大豆田而讓路，這讓牛只供應(yīng)增長。盡管燕麥田嚴(yán)重延期，牛只裝運量增加。這些牛只將用于下周進(jìn)行的為一月季度481配額的屠宰。因此牛只需求被這些賣掉或還未賣掉的牛只分散掉一些。預(yù)定時間7-10天，采購者稱采購規(guī)模很大，下周的牛只已經(jīng)有采購。在過去的幾周，一周初期的價格是參考前面一周最后幾天的價格成交的，一些采購者按照比上周成交價低5美分還價，但現(xiàn)在市場已經(jīng)高了很多，未來市場的預(yù)期仍然非常堅挺。
牛只屠宰量有所增長但幅度較小
截止11月2日的上周，牛屠宰量輕度回漲，烏拉圭肉協(xié)報道。上周牛只屠宰量35018頭，比前一周增長453頭，仍然低于去年同期屠宰水平，去年同期屠宰量4.8萬頭。與上周相比，閹牛和幼母牛的屠宰數(shù)量減少，老母牛屠宰量增長。屠宰量活動最為活躍的廠是 Minerv-PUL，牛只屠宰量3840頭，其次是Marfrig-Tacuarembo（3334頭），Las Piedras，屠宰牛只3206頭，羊只9192頭。10月牛只屠宰量156874頭，比去年同一月份屠宰量減少，去年10月屠宰量20.1萬。至此，今年截至10月牛只屠宰量比去年減少10萬頭，接下來幾周，與去年的差距還將繼續(xù)拉大。
阿根廷
10月屠宰量達(dá)2009年以來最大
10月阿根廷牛只屠宰量超過130萬，創(chuàng)2009年以來屠宰量最高紀(jì)錄，2009年在基什內(nèi)爾政府實施了三年的反出口政策之后，這一年發(fā)生了嚴(yán)重的母牛存欄缺失，嚴(yán)重的干旱更加劇了這種效應(yīng)，導(dǎo)致約20%的存欄流失。與當(dāng)時不同的是，今年養(yǎng)牛者不會因此而決定退出不錯，而是決定利用中國牛肉價格極好的有利條件，在總體形勢不太好同時又缺乏以可承受的信貸利率的情況下。雖然現(xiàn)在沒有看到母牛的存欄的缺失，但一些人對此表示擔(dān)憂，并對此進(jìn)程持謹(jǐn)慎態(tài)度。當(dāng)中國新年的推動力逐漸消失時會發(fā)生什么我們將拭目以待。
2019年前10個月牛屠宰量達(dá)1140萬頭
根據(jù)國家農(nóng)業(yè)貿(mào)易控制局的數(shù)據(jù)，2019年10月牛屠宰量130萬頭，2019年前10個月總屠宰量達(dá)1140萬頭，這也是自2009年以來同期最大。SWIFT以439,232頭在全國屠宰排名中保持領(lǐng)先，緊隨其后的是Rioplatense(328,405只)，Coto Santa Fe(257,388只)，ArreBeef(251,689只)和Gorina(246,786只)。
20家最大的出口商屠宰量增長率比平均水平高5倍
今年前10個月屠宰量比去年同期平均增長2.6%，20家主要的出口公司屠宰量平均增長率12.3%，是總平均水平的4.7倍。當(dāng)一家公司屠宰量增長56%，總體屠宰量增長10%-25%，可以看出牛只屠宰更集中在大型出口商手上。
超乎想象：老母牛價格與優(yōu)種閹牛價格相當(dāng)
大選結(jié)果確定和貨幣兌換管控過后閹牛價格穩(wěn)定。英國純種閹牛報價140-145比索/公斤，印度串種閹牛報價136-140比索/公斤，母牛價格上漲趨勢受中國需求影響，價格上漲至優(yōu)種閹牛水平:特種和良種母牛報價140-145比索/公斤，工業(yè)母牛報價125-130比索/公斤。
北美
美國90CL牛肉產(chǎn)品價格有上漲潛力
據(jù)報道，“美國進(jìn)口牛肉價格沒有回落跡象”澳大利亞牛肉行業(yè)反映。美國國內(nèi)牛肉供應(yīng)減少，加之中國牛肉的需求正在使牛肉產(chǎn)品拖出美國市場。這表明2020年美國瘦牛肉市場情況將十分緊張。2015年90CL產(chǎn)品的價格高峰是297美元/百磅，現(xiàn)在同樣產(chǎn)品的報價225美元/百磅，出口牛肉價格的增長潛力對澳大利亞活牛市場來說是好消息。出口價格保持堅挺，干旱爆發(fā)時澳大利亞東部小牛指標(biāo)價格將創(chuàng)新紀(jì)錄。
育成牛價格穩(wěn)步增長
上周育成牛交易價格上漲2美元/百磅，上漲至112美元/百磅。胴體價格上漲5美元/百磅，上漲至180美元/百磅，交易并沒有像預(yù)期的一樣穩(wěn)定，一些養(yǎng)牛者想賣到115美元/百磅，拒絕以此價格售出。
進(jìn)口市場牛價急劇上漲
美國進(jìn)口牛價格急劇上漲，交易量從一般到活躍，供應(yīng)緊缺。新西蘭公牛和母牛的屠宰季預(yù)計在幾周后到來。采購者關(guān)心這些產(chǎn)量多少能進(jìn)入美國市場，由于來自中國的激烈競爭，新的谷飼牛和公牛需求很高。
大洋洲
中國首次一個月內(nèi)采購超過三萬噸牛肉
中國對澳大利亞牛肉采購量持續(xù)增加，10月，根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，澳大利亞對中國牛肉運輸量30724，首次打破了歷史上3萬噸的限制。中國成為澳大利亞出口量最大的目的地，日本排名第二，到日本出口量25058噸，美國排在后面，出口至美國量21834噸。10月澳大利亞牛肉對中國出口量同比增長93%，今年截至10月出口至中國總量23.2萬噸，同比增長75%。
澳大利亞牛只數(shù)量繼續(xù)縮減
干旱條件持續(xù)，母牛屠宰量仍然很高。12個月對比，母牛在育成牛市場所占比例保持在54%，2019年送往屠宰場牛只增加至840萬頭，比去年增加7%，使得澳大利亞母牛存欄繼續(xù)減少。預(yù)計2020年6月牛只存欄數(shù)量將下降至2550萬頭，2019年6月季度牛只存欄兩床最低記錄，僅115萬頭。為了反映產(chǎn)量的增加，今年的牛肉產(chǎn)量已經(jīng)調(diào)整得更高，預(yù)計胴體重量將達(dá)到240萬噸，增長4%。2019年澳大利亞牛肉出口也有顯著增長，國際市場需求穩(wěn)定，牛只平均產(chǎn)出增加，澳元價值最近下跌至10年來最低水平這些因素推動出口發(fā)展。截止6月，澳大利亞出口總額達(dá)68億美元，比2018年同期增長22%，在預(yù)計產(chǎn)出增長的情況下，2019年牛肉出口量保持上漲趨勢，有望達(dá)到119萬噸。今年截至9月澳大利亞對中國出口牛肉20萬噸，比2018年增長73%，大部分的增長來自于為加工廠準(zhǔn)備的胴體牛肉，增長91%，其次是肩胛，增長81%。
亞洲
中美嚴(yán)正且建設(shè)性談判
周五中國宣布上周中美高層貿(mào)易官員通過電話溝通與美國原則達(dá)成一致。周五，中國商務(wù)部稱商務(wù)部副主席劉賀致電美國貿(mào)易代表羅伯特萊特希澤和財政部長史蒂文努欽，雙方就主要貿(mào)易問題進(jìn)行嚴(yán)正且建設(shè)性的談判并商議下一輪談判計劃。美國白宮宣布在貿(mào)易代表周五做出的聲明中稱中美談判在諸多領(lǐng)域取得進(jìn)展，正在逐步解決疑難問題。
中國豬肉價格比美國、歐洲、巴西等國家和地區(qū)四倍還高
中國豬肉價格換算成美元計算本年度增長183%,比美國、歐洲和巴西等主要出口國家豬肉價格的四倍還高。據(jù)統(tǒng)計，中國豬肉平均價格達(dá)366美元/百磅，遠(yuǎn)高于巴西、歐洲、美國。巴西價格81.5美元/百磅，歐洲價格92.4美元/百磅，美國價格61.4美元/百磅。一年前中國豬肉價格為130美元/百磅。
非洲豬瘟毀滅性的影響
非洲豬瘟預(yù)計將導(dǎo)致全球四分之一的豬死亡，對此我們卻無能為力。世界動物衛(wèi)生組織主席說，“非洲豬瘟是商品豬生產(chǎn)的最大威脅”。“在我看來，豬這一物種不會消失，但是這是我所遇到的對于商品豬繁殖的最大威脅，是我們這一代商品豬存欄的最大威脅”2018年8月中國報道了第一例非洲豬瘟，從那時起非洲豬瘟便持續(xù)蔓延，中國的每個省份以及柬埔寨、老撾、泰國和越南都有新的病例被確認(rèn)。它還襲擊了歐洲大部分地區(qū)，甚至西遷至比利時。不過比利時目前還未在發(fā)現(xiàn)飼養(yǎng)豬群中非洲豬瘟的存在。
