2019年第26周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2019年7月3日周三
經(jīng)過(guò)20年談判歐盟和南方共同市場(chǎng)自貿(mào)協(xié)定終于達(dá)成
供應(yīng)和需求端差價(jià)過(guò)大，中國(guó)市場(chǎng)尋求新的平衡
六月巴西牛肉出口保持活力
烏拉圭牛肉均價(jià)近四年最高
2018/19年烏拉圭481配額發(fā)運(yùn)量減少14%
阿根廷五月出口量同比增加70%，中國(guó)幾乎成為獨(dú)家市場(chǎng)
阿根廷把希爾頓配額分配給33家工廠(chǎng)和26家養(yǎng)殖集團(tuán)
FOB南方共同市場(chǎng)
供應(yīng)和需求端差價(jià)較大，中國(guó)市場(chǎng)尋求新的平衡
目前中國(guó)市場(chǎng)的牛肉價(jià)格遠(yuǎn)低于五月中Sial展會(huì)時(shí)，南美各工廠(chǎng)之間根據(jù)銷(xiāo)售和庫(kù)存狀況的不同差價(jià)很大，超賣(mài)較多的工廠(chǎng)不愿接受進(jìn)口商過(guò)低的還價(jià)，尤其烏拉圭工廠(chǎng)預(yù)期到后面待宰牛會(huì)非常緊缺，而賣(mài)的不多庫(kù)存較大的工廠(chǎng)只能接受低價(jià)。中國(guó)市場(chǎng)采購(gòu)興趣還是很強(qiáng)，不過(guò)進(jìn)口商更關(guān)注好賣(mài)的產(chǎn)品，比如牛副和骨頭類(lèi)產(chǎn)品，烏拉圭前部和后部件套有些報(bào)盤(pán)，但是工廠(chǎng)要求的價(jià)格比進(jìn)口商還價(jià)高太多，有的廠(chǎng)賣(mài)了牛霖5400，腱子5900，沒(méi)有壓力的工廠(chǎng)報(bào)價(jià)分別是6000和6400。阿根廷草飼全牛5400，統(tǒng)牛5050-5200，價(jià)格比中食展時(shí)至少低了200美金，近期阿根廷報(bào)盤(pán)增多，七月船期已經(jīng)售空。水漂貨通道又被關(guān)閉，巴拉圭牛副無(wú)處可去，像牛肚，牛心管等產(chǎn)品沒(méi)有其他市場(chǎng)，牛肚報(bào)3000美金，但沒(méi)有還盤(pán)。巴西工廠(chǎng)稱(chēng)中食展之后中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格跌了10-15%，有20家新工廠(chǎng)可能很快會(huì)拿到中國(guó)證，七月中進(jìn)口商減少庫(kù)存之后可能會(huì)更加活躍。
俄羅斯市場(chǎng)采購(gòu)興趣增加
本周俄羅斯進(jìn)口商更活躍一些，詢(xún)盤(pán)增多，俄羅斯盧布增值提高了進(jìn)口商的采購(gòu)能力，巴拉圭肩胛背肩3700美金，后部肉3900-3950美金，掠奪牛前3100,80碎肉2650，牛副也開(kāi)始有復(fù)蘇跡象，牛舌3000，牛肝950，烏拉圭牛肝1050，牛舌3500。
歐盟市場(chǎng)沒(méi)有改進(jìn)跡象
歐盟冷鮮牛肉市場(chǎng)并沒(méi)有改進(jìn)跡象，目前價(jià)格還沒(méi)探底，有銷(xiāo)售壓力的阿根廷工廠(chǎng)希爾頓臀腰里脊的成交價(jià)格10900-11200美金離岸價(jià)，不過(guò)正常成交價(jià)還是11500左右。烏拉圭報(bào)盤(pán)很少，工廠(chǎng)要價(jià)非常接近阿根廷價(jià)格，11300-11500。阿根廷481配額價(jià)格8800美金，7-9月配額剛開(kāi)始的兩天里，共4244噸牛肉運(yùn)抵歐洲，占總配額37.7%。
巴拉圭對(duì)智利市場(chǎng)改善比較樂(lè)觀(guān)
巴拉圭七月第一批賣(mài)往智利的20部位拼柜4800美金/噸，考慮到九月假期消費(fèi)的高峰，行業(yè)內(nèi)對(duì)月底和八月初價(jià)格上漲感到樂(lè)觀(guān)，不過(guò)也取決于巴西方面報(bào)盤(pán)量和價(jià)格。
中東市場(chǎng)活躍度很低
巴西近期和中東市場(chǎng)貿(mào)易很平靜，埃及對(duì)牛前部肉還價(jià)3300-3350，工廠(chǎng)要價(jià)3400以上，另一方面伊朗很渴望成交，但是由于特朗普對(duì)伊朗核政策制裁，市場(chǎng)方面的困難讓工廠(chǎng)不敢冒險(xiǎn)。
南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格降低1美分
由于巴拉圭價(jià)格疲軟，以及雷亞爾貶值，南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格本周降低了1美分到2.80美金/公斤。巴西雷亞爾貶值0.5%，本地牛價(jià)的上漲并不足夠抵消貨幣貶值的影響，美金牛價(jià)下跌了1美分到2.52美金，巴拉圭供過(guò)于求，牛價(jià)持續(xù)下跌，本周跌到2.65美金，阿根廷牛價(jià)穩(wěn)定在2.80美金，烏拉圭牛價(jià)還是遠(yuǎn)高于其他國(guó)家，但已經(jīng)停止上漲，特種閹牛價(jià)格4.06美金/公斤。
南方共同市場(chǎng)和歐盟協(xié)議
20年談判之后自貿(mào)協(xié)定終于達(dá)成
在經(jīng)歷了20年談判和各種困難之后，歐盟和南方共同市場(chǎng)終于達(dá)成了降低關(guān)稅和增加貿(mào)易量的協(xié)定，兩大經(jīng)濟(jì)體共8億人口，占全球GDP的四分之一。肉類(lèi)方面，歐盟會(huì)給南方共同市場(chǎng)牛肉、雞肉和豬肉分配配額，牛肉配額是9.9萬(wàn)噸胴體重量，即7.6萬(wàn)噸裝運(yùn)重量，其中55%冷鮮和45%冷凍牛肉，關(guān)稅7.5%。此外目前20%的希爾頓配額關(guān)稅會(huì)減為零，意味著每年節(jié)省7000萬(wàn)美元的成本，其中烏拉圭方面將降低1400萬(wàn)美元的成本。配額將分六年實(shí)施，每年增加1.65萬(wàn)噸。禽肉方面，歐盟給與每年18萬(wàn)噸的配額，帶骨和去骨各一半，零關(guān)稅，也是分六年實(shí)施，每年增加3萬(wàn)噸。豬肉方面配額只有2.5萬(wàn)噸，每噸關(guān)稅83歐元，也是分六年實(shí)施。歐盟也會(huì)參與監(jiān)控動(dòng)物福利和環(huán)境方面的情況。
南方共同市場(chǎng)將在各國(guó)間分配配額
四個(gè)南方共同市場(chǎng)國(guó)家需要就配額分配的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，本世紀(jì)初四國(guó)曾經(jīng)達(dá)成協(xié)議，但現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)時(shí)了。出口歐盟最少的巴拉圭提議平均分配，但出口最多的巴西無(wú)法接受。如果根據(jù)四國(guó)2018年出口歐盟的量來(lái)分配，巴西將占42.7%，阿根廷28%，烏拉圭25.9%，巴拉圭3.2%。
烏拉圭預(yù)估收入將增加1億美元
烏拉圭外長(zhǎng)稱(chēng)雙邊自貿(mào)協(xié)定達(dá)成后，97%的烏拉圭對(duì)歐盟出口都會(huì)受益，能夠增加1億美元的收入。在敏感工業(yè)比如汽車(chē)業(yè)方面，南方共同市場(chǎng)將在15年內(nèi)逐步取消關(guān)稅，而歐盟會(huì)在十年內(nèi)逐步取消關(guān)稅，歐盟對(duì)南方共同市場(chǎng)牛肉、大米和蜂蜜的配額將在六年內(nèi)逐步增加，而反過(guò)來(lái)的配額將在十年內(nèi)逐步增加。希爾頓配額的20%關(guān)稅清零將會(huì)即刻生效。
巴西
牛肉出口量超過(guò)去年一倍
六月巴西牛肉出口比前一個(gè)月略少，但比去年同期高了一倍以上，因?yàn)槿ツ晡逶碌子捎谶\(yùn)輸罷工導(dǎo)致發(fā)運(yùn)量大減。六月巴西共出口111512噸牛肉，比五月少近1萬(wàn)噸，但比去年六月高105%，平均出口價(jià)格3861美元/噸，比五月略低，但比去年六月5126美元的均價(jià)低25%。豬肉情況類(lèi)似，六月豬肉出口量58085噸，比前一個(gè)月略少，但同比增加87%，出口均價(jià)增加了18%到2302美金/噸。今年上半年巴西牛肉出口量同比增加27%到67.9萬(wàn)噸，豬肉增長(zhǎng)比例相近，達(dá)到30萬(wàn)噸。
國(guó)家發(fā)展銀行想盡快從JBS撤資
巴西國(guó)家發(fā)展銀行新董事會(huì)的第一項(xiàng)決議就是從JBS撤股，該銀行占到JBS21%的股份，市值120億雷亞爾。撤股主要出于兩個(gè)目的，第一是加速?gòu)母鞔蠊境饭梢栽黾蝇F(xiàn)金流滿(mǎn)足政府需要，第二是終止前工黨政府的政治方針。
牛肉出口受美國(guó)制裁伊朗影響
美國(guó)和伊朗之間的政治危機(jī)影響到了巴西牛肉工廠(chǎng)對(duì)伊朗的出口，截止目前伊朗是巴西第三大牛肉進(jìn)口國(guó)，僅次于中國(guó)和香港，一到五月份巴西出口伊朗牛肉總值達(dá)到2億美元，占牛肉出口總值的8%。上周特朗普宣布了對(duì)伊朗的一系列制裁措施，美伊沖突升級(jí)迫使巴西減緩對(duì)伊朗的出口。
育肥牛價(jià)格保持堅(jiān)挺
巴西育肥牛價(jià)格保持堅(jiān)挺，工廠(chǎng)采購(gòu)意愿更強(qiáng)烈，而育肥牛供應(yīng)比較有限，都在等待月初的消費(fèi)高峰期，大部分州牛價(jià)堅(jiān)挺，圣保羅州漲了2雷亞爾/15公斤到157.5雷亞爾，其他出口州牛價(jià)漲了1雷亞爾。帶骨牛肉批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格也保持堅(jiān)挺，后部肉11.75雷亞爾/公斤，前部肉9.05雷亞爾/公斤，各漲了0.1和0.5雷亞爾。
牛肉出口均價(jià)近四年最高
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，六月牛肉出口均價(jià)5636美金/噸，比五月高6.3%，比去年十月最低谷高22%，是2015年二月以來(lái)最高價(jià)格。五月中旬中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲開(kāi)始反應(yīng)在出口價(jià)格上，六月481配額產(chǎn)品集中發(fā)運(yùn)歐洲也有助于提高均價(jià)。六月烏拉圭出口中國(guó)15120噸去骨牛肉，均價(jià)5059美金，以及4497噸帶骨牛肉，均價(jià)3857，均價(jià)分別比五月高了6.6%和10%，總計(jì)出口中國(guó)19635噸冷凍牛肉，比五月少1440噸，反應(yīng)了產(chǎn)量的減少，中國(guó)六月進(jìn)口量占總額的80%。
歐洲繼續(xù)保持冷鮮牛肉的采購(gòu)節(jié)奏，但冷凍牛肉減少
六月對(duì)歐盟冷鮮牛肉出口量保持在2500噸以上，新季度481配額的銷(xiāo)售比較平穩(wěn)，同時(shí)冷凍牛肉出口量下跌，受到巴西競(jìng)爭(zhēng)影響，六月只出口680噸冷凍牛肉，本季度5904噸，同比減少37%，同時(shí)巴西截止到五月出口歐洲的量增加了7%到16030噸。
2018/19年481配額發(fā)運(yùn)量減少14%
2018/19年還剩最后一周數(shù)據(jù)缺失，截至到最后一周前，烏拉圭共出口12987噸481配額冷鮮牛肉，同比減少14.1%，均價(jià)9463美金，同比提高2.5%。在2016/17和2017/18年的481出口量達(dá)到峰值的1.6萬(wàn)噸之后，今年面臨阿根廷的更大競(jìng)爭(zhēng)，出口量減少。
另一方面希爾頓配額完成了6363噸，即99.8%，均價(jià)10672美金，同比降低9.2%。出口北美國(guó)家的節(jié)奏正在加快，截止到6月21日，出口美國(guó)11039噸牛肉，同比增加10.9%，均價(jià)上漲4.3%到6602美元，同時(shí)出口加拿大4555噸，同比增加17%，均價(jià)4032美金，同比下跌1.3%。
價(jià)格上行趨勢(shì)似乎已經(jīng)結(jié)束
跟上周狀況類(lèi)似，育肥牛市場(chǎng)近期的價(jià)格大幅上漲趨勢(shì)不再繼續(xù)，最近大雨較多，冬天的冷空氣開(kāi)始來(lái)臨，有些地區(qū)溫度甚至低于零度，不過(guò)目前能賣(mài)的育肥牛都已經(jīng)賣(mài)光了，草飼育肥牛由于最近的大雨，只能提早出欄，進(jìn)一步減少了后面育肥牛的供應(yīng)產(chǎn)能。雖然價(jià)格還是堅(jiān)挺，但似乎市場(chǎng)達(dá)到了某種平衡，價(jià)格不再上漲，需求端為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺，有些廠(chǎng)停產(chǎn)有些廠(chǎng)減產(chǎn)。特種閹牛價(jià)格保持上周水平，大約4.05美金/公斤，育肥母牛3.85美金，小母牛3.95美金，預(yù)計(jì)育肥牛價(jià)格的最高值已經(jīng)達(dá)到，近幾周雖然供應(yīng)有限，但需求端也會(huì)減少采購(gòu)，價(jià)格不會(huì)繼續(xù)上漲。
牛只屠宰小幅恢復(fù)
前幾周大雨泛濫導(dǎo)致屠宰量減少，本周有所恢復(fù)，截止到6月29日這周共屠宰35712頭牛，比前一周多2902頭，但同比減少了11%，屠宰量的恢復(fù)主要發(fā)生在母牛，母牛屠宰量15049頭，比前一周多3717頭，即33%，而閹牛和小母牛屠宰量都減少了500多頭。6月總共只有157135頭牛被屠宰，同比減少近2.9萬(wàn)頭，四月和五月的高屠宰量節(jié)奏已經(jīng)結(jié)束。2019年上半年總共屠宰120.2萬(wàn)頭，和前兩年幾乎一樣。
阿根廷
五月對(duì)中國(guó)出口量同比增長(zhǎng)70%
五月阿根廷牛肉出口量45214噸，總值2.36億美元（不包括牛副），總量同比增長(zhǎng)69.8%，總值增長(zhǎng)61.3%，均價(jià)下跌5%。和2019年四月比，五月出口量增加19.9%，出口均價(jià)幾乎沒(méi)變，冷鮮去骨牛肉均價(jià)9120美金離岸價(jià)，冷凍去骨牛肉4500美金離岸價(jià)。
中國(guó)會(huì)吸收阿根廷四分之三的牛肉出口量
2019年前五個(gè)月中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口量占總量的72%，大約13萬(wàn)噸，第二名智利只有1.21萬(wàn)噸，以色列1.02萬(wàn)噸，俄羅斯進(jìn)口量同比減少59%。中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口總值占比60%，然后是德國(guó)的11%和以色列7.5%。阿根廷一到五月總共出口180112噸牛肉，總值9.7億美元。
希爾頓配額在33家工廠(chǎng)和26家養(yǎng)殖場(chǎng)之間分配
政府分配完了2019/20年的29500噸希爾頓配額，其中90%分配給33家牛肉工廠(chǎng)，剩余10%分配給26家養(yǎng)殖場(chǎng)，前五家工廠(chǎng)占總配額的38%，前十名占總配額的62%。
阿根廷牛肉首次出現(xiàn)在日本超市，售價(jià)100美元/公斤
日本駐阿根廷大使在推特上發(fā)了一張阿根廷牛肉在日本超市的照片，售價(jià)100美金/公斤，比美國(guó)牛肉便宜10-20%，比日本國(guó)產(chǎn)牛肉便宜20-60%，顯示了阿根廷牛肉的潛力。去年日本允許阿根廷Patagonia地區(qū)對(duì)日出口牛肉和羊肉，Patagonia地區(qū)口蹄疫風(fēng)險(xiǎn)為零，不過(guò)只有一家公司，目前總共發(fā)運(yùn)45噸牛肉去日本，下個(gè)月還會(huì)再發(fā)一柜。阿根廷政府正在督促日本對(duì)其他口蹄疫風(fēng)險(xiǎn)為零的地區(qū)開(kāi)放市場(chǎng)。
出口閹牛價(jià)格穩(wěn)定
本周出口閹牛的最高價(jià)格漲了1比索，但絕大部分價(jià)格保持穩(wěn)定，最好的英國(guó)種閹牛115-123比索，印度串種閹牛112-118比索，良種和特種母牛98-104比索，工業(yè)母牛84-86比索。
北美
麥當(dāng)勞對(duì)冷鮮牛肉的投入得到回報(bào)
麥當(dāng)勞發(fā)現(xiàn)美國(guó)人很喜歡冷鮮牛肉，上周宣布自從用冷鮮牛肉代替冷凍牛肉生產(chǎn)足三兩牛肉漢堡后，此漢堡銷(xiāo)量增加了30%，第一季度美國(guó)地區(qū)足三兩漢堡銷(xiāo)量同比多了4000萬(wàn)美元。
育肥牛價(jià)格穩(wěn)定，進(jìn)口牛肉市場(chǎng)趨緩
本周育肥牛價(jià)格在109-110美金/百磅上下，價(jià)格穩(wěn)定。進(jìn)口牛肉貿(mào)易趨緩，價(jià)格穩(wěn)定，進(jìn)口牛肉供應(yīng)短缺，而國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)需求很強(qiáng)，支撐了進(jìn)口牛肉價(jià)格。
亞洲
中國(guó)努力穩(wěn)定豬肉生產(chǎn)
中國(guó)會(huì)采取更積極的措施給生豬養(yǎng)殖提供便利，穩(wěn)定豬肉供應(yīng)，本地政府會(huì)對(duì)主要生豬生產(chǎn)區(qū)采取激勵(lì)措施以控制非洲豬瘟，由于豬瘟的高傳染率以及生豬養(yǎng)殖成本增加，中國(guó)生豬存欄量同比減少超過(guò)20%，由于供應(yīng)短缺上半年豬肉價(jià)格也保持在高位，五月批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格漲了29.3%到3美金/公斤。
玻利維亞八月將開(kāi)始對(duì)中國(guó)出口牛肉
玻利維亞八月將開(kāi)始對(duì)中國(guó)出口牛肉，玻利維亞活牛存欄量1000萬(wàn)頭，每年有4萬(wàn)噸牛肉產(chǎn)量過(guò)剩，計(jì)劃到2030年產(chǎn)量達(dá)到20萬(wàn)噸，成為世界前十五位的牛肉出口國(guó)。
